Токунова Г.Ф.
к.э.н., доцент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета
Строительство - отрасль материального производства, осуществляющая возведение и реконструкцию зданий и сооружений различного назначения. Динамика строительства является одним из ключевых индикаторов, по которым можно судить об экономическом и социальном развитии страны. В ходе эволюции экономических отношений, когда внимание от промышленности было смещено к сфере услуг, изменилась и роль, которую играет строительная отрасль. Традиционное отношение к отрасли ограничивалось только пределами строительной площадки, тогда как изменения последних десятилетий требуют усиления внимания и к сфере обслуживания объектов недвижимости в течение всего их жизненного
цикла.
Наша страна в настоящее время переживает процессы, характерные для строительной отрасли развитых стран второй половины ХХ века. Наблюдаемое в России увеличение спроса на недвижимость повлекло за собой ежегодное увеличение объемов строительства на 10-12 %. Это породило ряд проблем, главная из которых заключается в том, что увеличение производства достигается в основном только за счет экстенсивного роста всех экономических показателей. Дополнительный приток рабочей силы, в основном за счет мигрантов, и пропорциональное увеличение всех факторов производства позволяет на начальной стадии экономического роста увеличить объемы строительства. Данная зависимость между объемом производства и затрачиваемыми факторами в неоклассической экономической теории была представлена в описании производственной функции Кобба-Дугласа. Роберт Солоу установил, что модель экономического роста при экстенсивном расширении производства, т.е. отсутствии технического прогресса, обладает свойством постоянной отдачи от масштаба увеличения факторов производства (1)
Вместе с тем, прямо пропорциональное увеличение всех факторов производства приводит к тому, что остаются неизменными показатели эффективности использования ресурсов: фондоотдача, материалоемкость, производительность труда, кроме того, остается ограниченным потенциал расширения рынков потребления. Экстенсивное расширение производства должно сопровождаться наличием достаточного количества трудовых и природных ресурсов, за счет которых данное расширение возможно. И даже если это условие будет выполняться, результатом может стать ухудшение условий воспроизводства из-за нарастающего истощения используемых ресурсов. Для строительства данный подход возможен только на начальных этапах экономического роста.
С другой стороны возможны интенсивные факторы роста. Данная зависимость сопровождается одновременным увеличением эффективности производства, развитием научно-технической информации, повышением культурно-технического уровня работников. Рост производства достигается посредством инвестиций в новые производственные технологии. В целом, интенсификация связана с глубокой прогрессивной перестройкой структуры народного хозяйства, широкой подготовкой кадров высококвалифицированных работников, трудо- и капиталосберегающими технологиями, созданием потенциала массового потребления.
И экстенсивный, и интенсивный факторы роста связаны с особым режимом накопления, особым типом экономической деятельности, имеющим свою внутреннюю динамику и способом регуляции, то есть с институциональными структурами, регулирующими те отношения, которые являются ключевыми для экономики. Имеются два способа регуляции: конкурентный и монопольный. Конкурентная регуляция характеризуется контролем со стороны всей данной отрасли индустрии над трудовым процессом; и зарплата, и цены определяются конкуренцией. Монопольный способ характеризуется использованием в трудовом процессе принципов научного менеджмента, цены фиксируются компаниями посредством особых договоренностей, а уровень зарплаты является результатом коллективного соглашения работодателей с профсоюзами наемных работников и государственного вмешательства в экономику (2).
Мировая практика последних десятилетий показала, что эффективная инновационная политика является действенным механизмом социально-экономического развития. Она оказывает значительное влияние на создание и развитие региональных и промышленных кластеров. Инновационность и способность компаний к новациям являются критическими в развитии бизнеса, способствуя их своевременной адаптации к изменениям в окружающей среде и получению конкретных конкурентных преимуществ. Экономическая модернизация в регионах, переживающих демографический и экономический спад, может осуществляться за счет инноваций.
Строительство с технологической точки зрения - отрасль чрезвычайно консервативная и инерционная. Японцам, чтобы выбиться на передовые позиции в мире по стройматериалам и строительным технологиям, понадобилось принимать неординарные меры по минимально допустимому уровню вложений строительных корпораций в НИОКР. Национальная строительная индустрия США в рейтинге инновационно активных отраслей занимает одно из последних мест (3) Инерционность определяется несколькими факторами. Прежде всего, это длительное время эксплуатации зданий, в течение которого могут выявиться недостатки применяемой технологии. Вторая причина консерватизма - высокая ответственность строителей за результат, т.к. из-за применения несоответствующей технологии или ошибок в проектировании может возникнуть непосредственная опасность для жизни большого количества людей. Третьей причиной является то, что свой отпечаток накладывает длительная история технологического развития отрасли.
Строительный комплекс России определяется как совокупность подрядных, монтажных организаций, предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материалов, а также проектных институтов, научно-исследовательских и конструкторских бюро, от результатов деятельности которых зависит функционирование других отраслей народного хозяйства и условия жизнедеятельности населения. На сегодня в России он объединяет более 130 тыс. организаций и предприятий, в том числе 112,9 тыс. строительных организаций, около 9,3 тыс. организаций промышленности строительных материалов, более 10 тыс. проектно-изыскательских организаций различных форм собственности.
Жилищное строительство с 2003 г. до 2008 г. росло высокими темпами. Только в последние 3 года средний темп прироста строительства составлял 13-14%. В 2004 г. было введено 41 млн. м2 жилья (прирост 12,6%), в 2005 г. - 43,6 млн. м2 (прирост 6,3%), в 2006 г. введено 50,6 млн. м2 (прирост 15,2%). В 2007 г. организациями всех форм собственности построено 714,1 тыс. новых квартир, или введено в действие 60,4 млн. м2 жилья (прирост 19,4%). За I полугодие 2008 г. было введено 21,7 млн. м2 общей площади жилых домов, что только на 2,9% больше, чем за I полугодие 2007 г., а в июне 2008 г. введено на 5% меньше жилья, чем в июне 2007 г. В I полугодии 2008 г. объем работ составил 1788,7 млрд. руб., рост составил 22,4% по сравнению с I полугодием 2007 г. Объем жилого фонда России ориентировочно составляет 2,85 млрд. м2.
Если рассматривать строительство жилых домов в регионах РФ, то ситуация выглядит следующим образом. Москва и Подмосковье по-прежнему лидируют по объемам строительства жилья среди российских регионов, на их долю в сумме приходится более 15% общероссийского показателя. Однако темпы роста остаются ниже средних по стране: в Подмосковье в 2007 г. было построено 7,6 млн. м2 жилья (12,6% от суммарного значения), или на 17% больше, чем годом ранее, в столице - 4,8 млн. м2 (8,0%), что на 1,0% больше прошлогоднего.
В Краснодарском крае рост строительства жилья достигает 7,6%, а объемы - 3,7 млн. м2, в Ростовской области при объемах строительства 1,7 млн. м2 (3,9% суммарного значения) темпы роста составляют 22,9%. В Челябинской области - 2,5% всего построенного в России жилья, прирост достигает 35,0%.
Ленинградская область, добилась в первом полугодии 2008 г. самых высоких темпов строительства жилья среди регионов Северо-Западного Федерального округа. По данным Федеральной службы статистики, в области введено в действие почти 431 тыс. м2 общей площади жилых домов. Это на 66,8% больше, чем за полугодие 2007 г.
Высокими темпами в 2007 г. году росло строительство жилья также в Иркутской, Калужской, Ярославской областях. Однако объемы жилищного строительства в этих регионах невелики (не более 600 тыс. м2 в год), поэтому позитивная динамика здесь не оказывает определяющего воздействия на общероссийские тенденции.
Причинами бурного роста строительного сектора в 2007 году были активное развитие ипотечного кредитования, а также увеличение реальных доходов населения (на 10,4%) и инвестиционной активности. Инвестиции в основной капитал по сравнению с 2006 г. выросли в среднем по стране на 21,1% и составили 6,4 трлн. руб. Прямые инвестиции в экономику России из-за рубежа достигли 47,1 млрд. долл. против 29,9 млрд. долл. в 2006 г., увеличившись более чем в 1,5 раза (на 58%). Еще одним фактором, который привел к увеличению ввода в действие нового жилья, стала "дачная амнистия", которая упростила процедуру получения прав собственности на землю. Она позволила пройти официальную регистрацию жилым строениям, возведенным в предыдущие годы, но до сих пор не поставленным на учет. Таким образом, значительная часть "введенных в эксплуатацию" жилых домов в 2007 г. была не построена, а лишь официально зарегистрирована.
Еще одним фактором положительной динамики строительной отрасли является активное развитие юга страны, где растущий спрос на дома и квартиры объясняется близостью морского побережья, курортной зоны и возведением объектов инфраструктуры спорта и отдыха в преддверии Олимпиады 2014 г. в Сочи. (4)
В месте с тем, существует ряд условий, сдерживающих рост строительной отрасли. К проблемам в сфере строительной политики региона можно отнести следующие:
- недостаточность объемов жилищного строительства соответствующего платежеспособному спросу населения. Так, стоимость квадратного метра жилья в г. Санкт-Петербурге в 2007 г. составляла 52000-117000 руб., в то время как средняя заработная плата в июне 2007 г. - 17081 руб. (5);
- зависимость между различными аспектами строительства и миграционными процессами. Высокий удельный вес неквалифицированной рабочей силы, большая часть из которых - мигранты. Эксперты Международной организации по миграции считают, что в целом по России без оформления трудовых отношений работают около 5 млн. мигрантов, большая доля которых задействована в строительстве. Около 150 тысяч нелегалов находится в Петербурге и Ленинградской области. Из них 100 тысяч проживают в городе и примерно 50 тысяч - в области (6)
Около 50% гастарбайтеров, работающих в Петербурге, заняты в строительстве (7) Только 52 % мигрантов владеют рабочими специальностями и работают в соответствии с полученной квалификацией. Мигранты создают нежелательное давление на рынок труда, формируя спрос на низкоквалифицированную рабочую силу. "Главное преимущество мигранта перед местным работником - это большая степень мотивации, а соответственно и большая отдача. Ведь ему надо заработать как можно больше за максимально короткий срок. Так что многие из них нередко работают по полторы-две смены, без выходных, чего от местного работника требовать в принципе нельзя" (8)
Это обстоятельство определяет экономическую потребность в мигрантах, так как позволяет снизить себестоимость строительства. Несмотря на кажущиеся положительные моменты миграционного процесса (заполнение непрестижных и мало оплачиваемых ниш на рынке труда, снижение себестоимости продукции и, как результат, увеличение прибыли), имеются отрицательные стороны, которые не столь ощутимы в краткосрочном периоде, однако в долгосрочном - несут значительные экономические и социальные издержки. К ним можно отнести: теневую экономику: нелегальные мигранты ежегодно вывозят из страны до 15 млрд. долл. ежегодно, что при абсолютной прозрачности должно давать 4,5 млрд. долл. налоговых поступлений (9); деформацию рынка труда; снижение стоимости рабочей силы; и как результат - снижение уровня жизни населения в целом.
- диспропорции в темпах и качестве жилищного строительства в различных регионах. Строительная отрасль в большей мере развивается в центральных городах, в то же время в селе или в малых городах строительство жилья идет медленными темпами. Так, в 2005 г. было построено 41 млн. м2 (в 1987 г. 76,4 млн. м2 жилья, эксплуатационный срок которого 25-50 лет), причем на Санкт-Петербург, Москву и Московскую область приходится 30% объема строительных работ (10);
- низкий уровень развития инфраструктуры. Финансирование строительства и эксплуатации объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, предназначенных для обслуживания территории индивидуальной жилой застройки, а также затраты на развитие источников инженерного обеспечения производятся за счет средств бюджета, предприятий, организаций, а также индивидуальных застройщиков. На практике основное бремя платежей перекладывается на последних, что приводит к удорожанию жилья. Инженерное обустройство территорий осуществляется также за счет средств застройщиков. В структуре себестоимости затраты только на коммуникации составляют 10-40 % от общей стоимости жилья;
- несбалансированное соотношение себестоимости и рыночной стоимости жилья. Рост цен на жилье на первичном рынке в Санкт-Петербурге в 2006 г. значительно превышал рост себестоимости строительства. По словам П. Горячкина, в январе-августе 2006 г. рост себестоимости строительства составил 8,6 %, в то же время, на первичном рынке цены на жилье за этот период выросли на 60 % (11)
В 2007 г. ситуация несколько изменилась, достигнув 14?16 %, что связано с увеличение спроса на жилищном рынке и как следствие - удорожанием цен на некоторые строительные материалы (12)
По уровню обеспеченности населения жильем (без учета качества и комфортности) Россия отстает от многих стран мира. Если в среднем на одного человека в России приходится 20,7 м2 жилой площади (в Москве около 25 м2 на человека), то, для сравнения, в США эта цифра равна 70 м2, в Великобритании - 62 м2, в Германии - 50 м2, в Китае - 27 м2 (в Шанхае 34 м2 на человека). В 2007 г. в России было построено 60,4 млн. м2 жилья, т.е. дополнительно 0,42 м2 на человека. Для сравнения, в Китае сегодня строится 1 м2 жилья в год на человека, а в Европе этот показатель в 1,5-2 раза выше.
Более подробный анализ состояния строительной отрасли представлен ниже. Темпы строительства нового жилья в Соединенных Штатах в июле снизились до десятилетнего минимума из-за ипотечного кризиса, сообщает агентство AFP со ссылкой на данные Департамента торговли США. За месяц с июня по июль 2007 г. они упали на 6,1%. Количество новостроек оказалось ниже ожидаемой специалистами рынка цифры в 1,405 млн. и составило 1,381 млн. (13)
Основной причиной кризиса рынка жилья в США, который развивается с начала 2007 г., стали массовые невыплаты ипотечных кредитов со стороны ненадежных заемщиков. Между тем, показатель по строительству новых домов является одним из самых важных для экономики США. Если этот показатель растет, то растут и потребительские расходы на строительные материалы, что вызывает экономический подъем. Снижение количества строительства новых домов, напротив, может привести к спаду в экономике.
Стоит отметить, что за 2006 г. строительство домов в США сократилось на 13%, что является худшим показателем за последние 15 лет. (14)
Но уже по сравнению с декабрем 2006 г. объем строительства новых домов в США в декабре 2007 г. снизился на 38,2%. Серьезно пострадали многие компании и финансовые структуры, работающие на рынке ипотеки. К примеру, фонд American Home Mortgage Investment Corp., которому принадлежало 2,5% американского рынка ипотеки. Кроме того, затронутыми оказались и крупнейшие кредиторы фонда, Deutsche Bank и JPMorgan.
Не лучшим образом обстоят дела в строительной отрасли Европейского Союза. По оценкам экспертов, Германия по-прежнему является самым большим в ЕС строительным рынком. Его годовой оборот - около 194 млрд. евро (приблизительно 233 млрд. долл.). За ним следует строительный рынок Великобритании, где в последнее время наблюдается рост, в то время как в этой отрасли ФРГ уже не один год происходит стагнация.
Основной причиной кризиса было, прежде всего, продолжающееся до сих пор урегулирование проблемы избыточных мощностей в Восточной Германии. Там на сегодняшний день пустует более миллиона квартир, что отрицательно сказывается на строительной деятельности. Кроме того, проблема усугублялась трудозатратностью строительной сферы, в которой с 1991 г. постоянно повышался размер заработной платы в стоимости конечного продукта. Одновременно с этим существенно выросла торговля иностранными строительными материалами и услугами, а также сильно увеличился приток рабочей силы из-за границы. Немецкие строительные компании и работники строительных специальностей вынуждены приспосабливаться к измененной конкурентной среде. Кроме того, экономика Германии, особенно промышленность и строительство, заметно зависит от труда иностранных рабочих. Они составляют более 50% рабочей силы в горячих цехах металлургических заводов, 25% - в горнодобывающей промышленности, особенно угольной, по 20% - на автозаводах (на конвейере же - более 60%), текстильных фабриках и в строительстве (в первую очередь - на самых трудоемких работах), примерно 70% - в гостиницах, свыше 90% - в уборке мусора в городах. (15)
В течение длительного времени строительство многоэтажных деревянных домов в Швеции было запрещено из-за частых пожаров, случавшихся в XIX веке. Сегодня правительство страны в стремлении снизить выработку парниковых газов и сократить энергозатраты вводит программу строительства деревянных жилых домов. В 2007 г. в Швеции было построено 35 тыс. домовладений, причем из них - 12 тыс. - это индивидуальные дома для одной семьи (90% деревянные) и всего 23 тыс. квартир. (16)
Эксперты отмечают, что в первом квартале 2008 г. число строящихся жилых домов в Швеции резко снизилось. По данным организации Statistics Sweden, за первые три месяца 2008 г. количество строящихся объектов жилой недвижимости в Швеции упало на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад на рынке недвижимости был прогнозируемым. В большей степени на него повлияли финансовая неуверенность на мировых рынках и исчезновение субсидий на строительство многоквартирных домов (17)
Данные тенденции направили внимание как производителей, так и потребителей на обслуживание и управление уже созданной недвижимостью на протяжении всего ее цикла жизни, причем в структуре затрат доминирует именно эта статья.
Иначе дело обстоит в КНР. Сейчас в городах континентального Китая наблюдается "строительный бум", что объясняется успехом проводимых реформ в области капитального строительства в Китае. Согласно данным Исследовательского центра по вопросам развития при Госсовете КНР постоянно наблюдается тенденция к увеличению жилой площади: если в 1998 г. на душу населения приходилось 18,7 м2/чел., то в 2004 г. средняя жилая площадь уже составляла 25 м2/чел., к концу 2006 г. жилая площадь достигла 27 м2/чел, по прогнозу в 2010 г. ожидается её увеличение до 36 м2/чел.
Китайский строительный рынок в последние годы характеризуется высокими темпами роста. Согласно данным Государственного статистического управления Китая, общий объем инвестиций в основной капитал в Китае в 2007 г. вырос примерно на 25% и достиг 13,7 трлн. юаней (1,9 трлн. долл.). Наиболее привлекательной остается сфера недвижимости, где инвестиции выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, общий объем составил 2,5 трлн. юаней (352 млрд. долл.). Второй по значимости остается городское строительство, где рост капиталовложений зафиксирован на отметке 25%. Наиболее привлекательными для иностранных инвестиций в сфере недвижимости стали Пекин, Шанхай, Гуанчжоу.
Хотя для строительства характерна инерционность, консерватизм и крайняя медлительность по отношению к внедрению и широкому распространению новых технологий, в ней регулярно появляются нововведения, которые, не меняя радикально технологический уклад отрасли, обеспечивают снижение стоимости строительства и эксплуатации жилья, сокращение сроков строительства, повышение качества и комфортности проживания. Все это позволяет считать эту отрасль "точкой роста". В пользу строительства свидетельствует и то, что ежегодный темп роста строительства в России в последние годы составил в 2005 г. - 6%, в 2006 г. - 16%, а уже в 2007 г. - 20,6%. Состояние Северо-Западного федерального округа за аналогичный период выглядит следующим образом: 2005 г. - 7%, 2007 г. - 17%, 2007 г. - 21%, что соответствует динамике по России и есть тенденция к увеличению. По прогнозам экспертов точка насыщения рынка городской недвижимости приходится примерно на 2012-2013 г., а по загородной - не ранее чем на 2014 г. (данный прогноз не учитывает экономического кризиса) Естественно-конкурентным преимуществом этой отрасли является ее богатейшая сырьевая база.
Развитие строительной отрасли зависит не только от макроэкономической ситуации в стране, но и от развития межфирменных взаимодействий. В строительной сфере исследование данных вопросов получило развитие в 1970-е - начале 1980-х гг., с появлением ряда работ, в частности классической стала статья Р. Экклеса, который ввел термин "квазифирма" для обозначения обнаруженной им в строительной индустрии многих стран системы отношений между генеральным подрядчиком и субподрядчиками, отличавшихся стабильностью и длительностью и редко возникающих путем конкурсных торгов. Хотя многие контракты заключались здесь на условиях фиксированной цены, координация происходила посредством не иерархической организации, а долгосрочной и довольно эксклюзивной ассоциации участников этих отношений, устранявшей необходимость в дорогостоящем организационном мониторинге. Интересны выводы Международного совета по исследованиям и инновациям в строительстве, полученные на основе анализа экономик десяти различных европейских стран.
Они свидетельствуют о том, что там, где сложилась жизнеспособная структура строительного кластера, отрасль испытывает подъем. Причем в этих кластерах центр тяжести смещается от производства к услугам и управлению.
Сетевая структура как организационная форма широко используется международными строительными фирмами. Причина - в общих отличиях сетевых структур, предполагающих сосредоточение всех активов, необходимых для создания продукта не в рамках одной фирмы или эксклюзивного контракта, а использование коллективных активов нескольких фирм, расположенных на разных стадиях цепочки создания ценности. Сети полагаются больше на рыночные, а не на административные методы в управлении потоками ресурсов. В отличие от традиционных сетей субподрядчиков в строительном бизнесе, от участников новых сетей ожидается проактивное поведение с целью улучшения конечного продукта или услуги, а не просто выполнение контрактных обязательств.
Анализ деятельности успешных кластеров позволяет выявить ряд особенностей их образования и функционирования. Такие кластеры:
во-первых, могут быть образованы вокруг исследовательского или академического центров. Это позволяет объединить перспективные идеи, квалифицированных специалистов и тех, кто эти идеи будет воплощать. С одной стороны, это дает бизнесу приток новых идей, с другой - предоставляет источники развития системе профессионального образования и научно-исследовательской сфере;
во-вторых, могут быть выращены частным или государственным агентством экономического развития.
Помимо того, что ядром успешного кластера выступает наука, есть еще 3 фактора, способные послужить мощным рычагом сетеобразования:
1. Венчурные предприятия. Они выступают промежуточным звеном между наукой (иногда правительством) и деловой сферой.
2. Организации, ориентированные на предоставление различного рода услуг. Они обеспечивают легкий доступ к персоналу, ресурсам, оборудованию.
3. Готовность к конкуренции и сотрудничеству. В лучших кластерах поощряется сотрудничество и конкуренция, как в местном масштабе, так и в общемировом. Соревнование внутри кластера позволяет сосредоточить внимание на тех сферах, которые еще не задействованы, способствуя, тем самым, повышению инновационности данного процесса.
Образование и развитие кластеров - сложный многоэтапный процесс. Согласно исследованиям М. Портера, образование кластера проходит в 4 этапа.
Первый шаг в - возникновение "точки роста" и определение необходимости интеграции с обслуживающими отраслями.
Второй шаг - возникновение горизонтальных связей с обслуживающими отраслями.
Третий шаг - привлечение организаций инфраструктуры (научно-исследовательских институтов, университетов, финансовых институтов и т.д.).
Заключительный шаг - привлечение местных органов власти и, в некоторых случаях, федеральных. Сам М. Портер относится негативно к привлечению правительства к развитию сети. Он утверждает, что роль правительства должна сводиться к роли "помощника", "брокера", "инициатора", "участника" и "слушателя", который может модернизировать развитие группы и создать в конфликте возможности производительного диалога. Правительства, правительственные агентства и региональные агентства развития, по мнению М. Портера, должны придерживаться подхода к созданию сети, основанного на невмешательстве, а та, в свою очередь, должна иметь возможность развиваться самостоятельно. Иначе есть опасность того, что инновационный потенциал так и не будет реализован.
Роль государства в сложившейся практике функционирования кластера не однозначна, что определяется различием государственного политики стран, сложившегося менталитета. Выделяют две модели кластерной политики: континентальная и англо-саксонская. К странам, которые реализуют "континентальную" политику по развитию кластеров, где большую роль играет активная государственная ("федеральная") политика по развитию кластеров, можно отнести некоторые азиатские и европейские страны, такие как Япония, Республика Корея, Сингапур, Швеция, Франция и другие. Суть англо-саксонской модели, используемой в США, Великобритании, Австралии, в том, что кластер - это рыночный организм и роль федеральных властей заключается в том, чтобы убрать барьеры для его естественного развития.
Угрозой для реализации кластерной стратегии в России выступают факторные условия функционирования строительства, а в том числе отсутствие некоторых факторов качества жизни. "Качество жизни" как интегральный показатель, включает обеспечение рабочими местами; доход, гарантирующий определенный уровень благосостояния; определенное качество медицинского обслуживания, основных социальных услуг и т.д. По словам Ф. Фукуямы , при формировании сетей фирмы "должны полагаться на социальный капитал, который существует (а существует он не всегда) в более широком сообществе. Самоорганизующиеся сети с наибольшей вероятностью возникают, когда люди в широком сообществе имеют другие сильные общественные институты и не разделяются по классам, национальностям, вероисповеданию, расе или другим признакам".
_________________________________________________________________________________
1. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Теория спроса, предложения и рыночный структур. - М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1999; Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общ. ред. В.М. Гальперина. - СПб.: Экономическая школа, 2000. - Т.1.
2. Регуляции школа (regulation school) // Интернет: http://www.i-u.ru/biblio
3. Инновации в строительном кластере: барьеры и перспективы // http://www.w3.org
4. Васильев А. Строительство и недвижимость в России: продолжится ли рост? // Бизнес-журнал "Онлайн". 07.02.08 // http://www.business-magazine.ru/trends/macro/pub295358.
5. Информация Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу о средней заработной плате // www.klerk.ru.
6. Мигранты предпочитают строительство // www.nevastroyka.ru.
7. О гастарбайтере замолвите слово // http://www.stroimhaus.ru/.
8. "Нечистая" рабочая сила // www.ko.ru.
9. Радугин А. Работодатели в РФ: дешевые мигранты больше не нужны // www.bigness.ru.
10. Круглик С. Темпы роста строительства на уровне 10% делают его локомотивом экономики //www.urbaneconomics.ru.
11. Коммерческая недвижимость // kirov.osean.ru.
12. С января по сентябрь 2007 г. рост себестоимости строительства составил 24,14 % // www.nevastroyka.ru.
13. Темпы строительства нового жилья в США снизились до десятилетнего минимума // http://realty.lenta.ru/news/2007/08/16/usa/.
14. Жители США не решаются строить дома // http://www.imcl.ru/news/070301_usa.php.
15. Раковский С.Н. Рабочая сила // http://geo.1september.ru/2002/28/5.htm.
16. Швецию застроят деревянными домами, чтобы сократить выработку парниковых газов / http://realty.newsru.com/.
17. В Швеции резко снизилось число строящихся домов // http://www.egoplast.ru/s1664_c1875.htm.
viperson.ru
