Допэмиссию банка выкупит офшор
Президент и два вице-президента группы "Ист" Александр Несис, Алексей Гудайтис и Николай Добринов стали акционерами НОМОС-банка, выкупив у "ИСТ-Кэпитал" 50% плюс одна голосующая акция. Об этом банк вчера уведомил ФСФР. Между тем еще 8 мая акционеры НОМОС-банка приняли решение о проведении допэмиссии по закрытой подписке в размере 404 млн руб. в пользу кипрской компании Arrowzone Limited. Доля последней после допэмиссии увеличится до 26,75%. Участники банковского рынка отмечают, что, по-видимому, именно пакет Arrowzone Limited и будет размещен в ходе предстоящего IPO НОМОС-банка либо же ему найдут иного приобретателя, например, из числа стратегических инвесторов.
По состоянию на 14 мая уставный капитал НОМОС-банка составляет 4,04 млрд руб. Акционерами банка являются Александр Несис (20% голосующих акций), Алексей Гудайтис (15%) и Николай Добринов (15% плюс одна голосующая акция). Еще 19,49% принадлежит "Dalemead Limited", 16,75% - Arrowzone Limited, 8,46% - ЗАО "ЕРАДА".
О желании разместить акции на открытом рынке руководство НОМОС-банка заявляло еще прошлой осенью. Уже этой весной банк раскрыл структуру собственности, после чего группа "Ист" собрала контрольный пакет акций в ООО "Ист-Кэпитал". А уже с 11 мая банк преобразован из ЗАО в ОАО.
В мае СМИ уже сообщали о том, что НОМОС-банк планирует провести размещение в ближайшее время. Так, Bloomberg, ссылаясь на источник в лондонском офисе Morgan Stanley, сообщило, что НОМОС-банк в качестве организаторов размещения выбрал Morgan Stanley и Deutsche Bank. В настоящее время в банке уже идет "тихий период".
Вчера, НОМОС-банк заявил о том, что ООО "Ист-Кэпитал", ранее владевшее 50% плюс одна голосующая акция, продало свой пакет трем лицам: Александру Несису, который стал владельцем 20% голосующих акций, Алексею Гудайтису (теперь у него 15% голосующих акций) и Николаю Добринову, ставшему обладателем 15% плюс одна голосующая акция. По словам вице-президента НОМОС-банка Валерия Зинченко, эта операция "прошла в рамках процедуры дальнейшей оптимизации структуры капитала".
Вчера же стало известно, что собрание акционеров банка 8 мая приняло решение о допэмиссии на 8,08 млн акций номиналом 50 руб. каждая. Общий объем допэмиссии составит 10% от уставного капитала банка (он сейчас 4,04 млрд руб.), она будет размещена по закрытой подписке в пользу действующего акционера НОМОС-банка - Arrowzone Limited. Последняя на настоящий момент обладает пакетом акций банка в размере 16,75% акций. После допэмиссии он соответствен вырастет до 26,75%. "Для Morgan Stanley и Deutsche Bank такая реструктуризация активов, которая проведена в НОМОС-банке, - обычная подготовка компании к последующей продаже. Так действуют и другие инвестбанки, например, похожим образом организовывал сделку с акциями Пробизнесбанка и "Ренессанс Капитал". Перед тем как продать пакет акций банка конечному покупателю, бумаги переводятся в офшорную компанию или фонд, что дает организаторам сделки дополнительный доход до 20% годовых", - объясняет гендиректор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.
Источник в банке сказал РБК daily, что "логично расценивать это как первый шаг к IPO, но ситуация сейчас очень быстро меняется". Другой источник, близкий к топ-менеджменту банка, рассказал, что не исключена продажа блокпакета, так как западные банки проявляют большой интерес к покупке пакетов акций российских банков больше контрольного.
По мнению топ-менеджера одного из крупных банков, "чистка с точки зрения корпоративного управления говорит скорее о том, что НОМОС-банк готовится быть интересным для потенциального инвестора", - заключает собеседник РБК daily. Валерий Зинченко отказался от комментариев на эту тему.
15.05.2007
www.rbcdaily.ru
