Таблица 1. Национальная принадлежность 100 крупнейших миллиардеров мира
и коэффициент олигархичности в 2007 г.
Страна | Число миллиардеров, чел. | Средний возраст, лет | Суммарное состояние, млрд. долл. США | Доля в общем объеме выборки, % | Доля состояния миллиардеров в ВВП страны, %* |
Россия | 14 | 45,5 | 167,8 | 11,7 | 17,0 |
США | 38 | 66,4 | 567,6 | 39,7 | 4,3 |
Канада | 2 | 57,5 | 29,9 | 2,1 | 2,4 |
Египет | 1 | 52,0 | 10,0 | 0,7 | 9,3 |
Франция | 5 | 73,3 | 81,2 | 5,7 | 3,6 |
Германия | 9 | 67,4 | 106,9 | 7,5 | 3,7 |
Греция | 1 | 60,0 | 11,0 | 0,8 | 4,5 |
Гон-Конг | 3 | 78,5 | 55,0 | 3,8 | 29,0 |
Индия | 8 | 53,7 | 122,9 | 8,6 | 13,6 |
Италия | 3 | 73,7 | 33,3 | 2,3 | 1,8 |
Кувейт | 1 | 63,0 | 11,5 | 0,8 | 14,2 |
Мексика | 1 | 67,0 | 49,0 | 3,4 | 5,8 |
Саудовская Аравия | 4 | 62,5 | 43,2 | 3,0 | 13,9 |
Испания | 3 | 66,0 | 40,3 | 2,8 | 3,3 |
Швеция | 4 | 75,8 | 71,4 | 5,0 | 18,5 |
Швейцария | 1 | 41,0 | 8,8 | 0,6 | 2,3 |
ОАЭ | 1 | 53,0 | 8,0 | 0,6 | 6,2 |
Великобритания | 1 | 55,0 | 11,0 | 0,8 | 0,5 |
Итого | 100 | - | 1428,8 | 100 | - |
Во-первых, по числу миллиардеров в списке "Топ-100" (14 чел.) и их суммарному состоянию (167,8 млрд долл.) Россия занимает второе место после США. Такое положение дел никак не может считаться нормальным, т.к. по уровню ВВП Россия уступает США более чем в 8 раз, а по финансовой и технологической мощи эти две страны несопоставимы. Россия не является мировым экономическим лидером, в связи с чем вторая позиция в рейтинге личных состояний свидетельствует о нарастающей дифференциации доходов в России и колоссальной концентрации российских капиталов в руках немногочисленной группы лиц. Фактически Россия начинает выступать в качестве второго мирового финансового центра после США, откуда капиталы растекаются по всему миру.
Важным аспектом сказанного является то, что финансовое влияние России на мировую экономику следует серьезно переосмыслить. Так, если российская экономика оказывает слабое воздействие на мировую экономическую систему, то российский капитал является колоссальной силой, способной определять многие процессы мирового рынка. По объему капитала представителей списка "Топ-100" Россия способна осуществить любые, самые масштабные экономические проекты.
Полученные цифровые характеристики свидетельствуют о том, что верхушка российского капитала очень сильно оторвалась от своей собственной экономической основы - национальной экономики. В дальнейшем это чревато тем, что интересы крупного российского капитала и национальные интересы отечественной экономики будут все меньше скоординированы. Учитывая, что для крупного капитала страна происхождения его владельца не имеет значения, можно констатировать, что верхушка российских миллиардеров уже практически никак не связана с национальными интересами своей страны. Например, в списке Форбса Р.Абрамович фигурирует как гражданин России, постоянно проживающий в Великобритании. Хрестоматийным примером отсутствия корреляции между деловыми интересами крупного капитала и национальными интересами России может служить осуществленная Р.Абрамовичем покупка британского футбольного клуба "Челси" ("Chelsea"). Крупный капитал устремляется туда, где больше прибыль, и национальные интересы ему в этом могут только помешать.
Во-вторых, по степени олигархичности национальной экономики Россия является бесспорным мировым лидером. Как отмечалось выше, в качестве показателя степени олигархичности национальной экономики можно использовать долю суммарного состояния национальных миллиардеров в ВВП страны. Оказывается, по этому индикатору Россия более чем в 3 раза опережает США и европейские страны (за исключением Швеции). По данному показателю Россию уступает только Швеции и Гон-Конгу. Однако такой эффект обусловлен многими причинами, в числе которых большое значение занимает факт малочисленности населения указанных стран.
Опираясь на полученные макрооценки табл.1, можно смело утверждать, что по уровню олигархичности капитализм в России обогнал даже колоссальные "олигархические" возможности шейхов арабских нефтедобывающих государств (Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта). На наш взгляд, данный факт заставляет по-новому взглянуть на отношение России к феномену глобализации. Дело в том, что, как мы видим, российский капитал уже вошел в русло глобализации и дальнейшее открытие страны для транснационального капитала вряд ли уже может что-то серьезно изменить. Скорее, это немного повысит конкуренцию на внутреннем рынке и приведет к дополнительной диффузии богатства.
3. Отраслевая диверсификация миллиардных состояний. Дополнительную информацию о характере российского крупного капитала дает анализ его отраслевой структуры в сравнении с отраслевой структурой капитала США и мира в целом. Здесь необходимо выяснить, насколько сильно диверсифицирован (распределен) олигархический российский капитал по отраслям экономики. Указанные отраслевые структуры рассчитаны на основе данных списка "Топ-100" и приведены в табл. 2, которая позволяет сделать ряд важных выводов.
Во-первых, отраслевая структура крупного российского капитала несопоставима со структурой мирового капитала и капитала США. Данный вывод базируется на оценке коэффициента рассогласования отраслевых структур разных стран. Согласно нашим расчетам, данный коэффициент для отраслевых структур России и мира составляет 62,7%, а для России и США - 78,9%. Иными словами, степень "похожести" отраслевого распределения капитала миллиардеров России и США составляет всего лишь 21%. Таким образом, крупный российский капитал имеет свою собственную отраслевую модель, которая очень слабо учитывает мировые закономерности.
Во-вторых, степень отраслевой диверсификации крупного российского капитала намного ниже, чем у американского. Так, олигархический капитал США представлен в 12 из 18 отраслей, тогда как российский капитал - только 5 отраслями (см. табл.2). Следовательно, уровень отраслевой диверсификации капитала российских миллиардеров в 2,4 раза ниже, чем американских. Данный факт свидетельствует о том, что активы крупного американского бизнеса имеют более гармоничную структуру, нежели активы российских магнатов, для которых явно просматривается отраслевая однобокость и стремление к локализации в строго ограниченном круге видов деятельности.
Таблица 2. Отраслевая структура крупнейших состояний мира, включая Россию и США
(по списку Форбса "Топ-100", 2007 г.).
Отрасль | Суммарное состояние капитала, млрд долл. | Доля отрасли в общем капитале списка, % | Отраслевая структура состояний миллиардеров, млрд долл. | Отраслевая структура состояний миллиардеров, % | ||
Россия | США | Россия | США | |||
Одежда | 43,5 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 1,7 |
Коммуникации | 59,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Строительство | 20,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Финансы | 44,4 | 3,1 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 5,1 |
Продукты питания | 41,5 | 2,9 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 5,5 |
Азартные игры/ Досуг | 26,5 | 1,9 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 4,7 |
Инвестиции | 131,0 | 9,2 | 14,4 | 87,9 | 8,6 | 15,5 |
Производство | 164,1 | 11,5 | 24,5 | 0,0 | 14,6 | 0,0 |
СМИ/Развлечения | 102,4 | 7,2 | 0,0 | 68,6 | 0,0 | 12,1 |
Горная промышленность и пиломатериалы | 49,3 | 3,5 | 49,3 | 0,0 | 29,4 | 0,0 |
Нефть и газ | 119,2 | 8,3 | 70,5 | 40,7 | 42,0 | 7,2 |
Фармацевтика | 31,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Розничная торговля | 193,3 | 13,5 | 0,0 | 83,2 | 0,0 | 14,7 |
Недвижимость | 69,2 | 4,8 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 1,5 |
Услуги | 13,9 | 1,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 2,4 |
Программное обеспечение | 110,5 | 7,7 | 0,0 | 110,5 | 0,0 | 19,5 |
Технологии | 93,5 | 6,5 | 9,1 | 57,8 | 5,4 | 10,2 |
Разное | 116,2 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого | 1428,8 | 100,0 | 167,8 | 567,6 | 100,0 | 100,0 |
В-третьих, отраслевые структуры происхождения миллиардных состояний в России и США качественно несопоставимы. Так, в США наблюдается диверсифицированное распределение капиталов с высокотехнологичной отраслью-лидером "Программное обеспечение", в то время как в России миллиардные состояния концентрируются в добывающей сфере. Расчеты показывают, что 71% российских состояний получен в результате эксплуатации природных ресурсов: нефти и газа (42,0%), угля, руды и леса (29,4%). В отличие от русских миллиардеров американские не представлены в таких отраслях, как производство, горная промышленность и пиломатериалы. Более того, никто из первой сотни миллиардеров мира, кроме российских, не сделал свое состояние на продаже леса и добыче горнорудных полезных ископаемых. Главное отличие российской модели крупного капитала от мирового стандарта состоит в ее ориентации на сырьевой сектор экономики и на эксплуатацию природных ресурсов страны.
В целом же личные состояния богатейших людей в России свидетельствуют о чрезмерном социальном расслоении, которое осуществляется не путем создания новой добавленной стоимости, а за счет экстенсивного использования природных ресурсов страны. Учитывая, что коэффициент олигархичности российской экономики почти в 4 раза превышает аналогичный показатель для США, можно утверждать, что по этому показателю между двумя странами наблюдается цивилизационное различие.
Однако начавшийся кризис вносит свои краски в феномен концентрации олигархического капитала. Фактически под эгидой финансового кризиса 2008 года начинается масштабное перераспределение состояний и чем закончится этот процесс, сказать сложно. Это покажут более свежие данные списка "Форбса".
***
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект N07-02-02018а).
06.11.2008
www.kapital-rus.ru