Банки теряют доходы из-за высоких издержек и слабой организации
В конце прошлой недели ЦБ опубликовал данные, демонстрирующие уверенное снижение доходности банковского бизнеса. Согласно этим данным, ставки по кредитам в феврале, по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 1,2%, по депозитам - на 0,4%. Также на 0,4% снизились средние ставки и по краткосрочным кредитам, предоставленным банками в долларах предприятиям и организациям. Снижение процентной маржи, по мнению аналитиков, в основном происходит из-за больших операционных издержек, которые в отдельных банках по отношению к доходам достигают 70%, и слабой оптимизации, что кое-где уже привело к ослаблению рыночных позиций. Эксперты утверждают, что банкирам надо срочно сосредоточиться на сокращении издержек. Если этого не сделать, то некоторые банки, не сумевшие увеличить доходы своего бизнеса до необходимых размеров, могут столкнуться с серьезными проблемами.
Ежегодно маржа российских банков снижается в среднем на 3-4%. Так, в 2000 г. по сравнению с предыдущим средняя доходность активов у 30 крупнейших банков, по данным Standard & Poor"s (S&P), сократилась на 4,43%, в 2001 - на 3,11%, в 2002 - на 2,87%. В конце первого полугодия 2003 г. чистая прибыль российских банков повысилась, но она была в значительной степени обеспечена ростом доходов от торговых операций, а в некоторых случаях - таким благоприятным обстоятельством, как отмена в 2003 г. применения 29-го стандарта IAS, предусматривавшего поправку денежных активов на инфляцию. По мнению Standard & Poor"s, в России на самом деле немало банков, которые оказались бы убыточными, если бы им пришлось составлять свою отчетность по IAS. Снижение доходности плохо сказалось на акционерах и работниках некоторых банков. Например, в "Альфа-Банке" начались сокращения топ-менеджеров, по вине которых, по мнению председателя Петра Авена, банк в 2003 г. был окончательно смещен со второго на третье место по привлечению депозитов, уступив Сбербанку и "Банку Москвы". В провале амбициозного проекта "Альфа Банк Экспресс" г-н Авен обвинилруководителя розничного блока Мачея Лебковски, зампредов правления Марину Савельеву, Павла Горбацевича и члена правления Игоря Согина. За их ошибки пострадают 10% работников центрального аппарата "Альфа-Банка", которых с целью оптимизации бизнеса сократят в этом году.
Основной причиной снижения банковской маржи, по мнению аналитиков, являются большие операционные издержки. Они, по мнению S&P, препятствуют повышению чистой прибыли для многих банков, особенно для тех, кто находится в процессе становления. Их негативное влияние и впрямь велико, поскольку "съедает" у банков значительный объем доходов. По данным агентства, в течение последних трех лет отношение издержек к доходам 30 крупнейших банков иногда достигало 70%. "Инвестиции в новые банковские системы и инфраструктуру, а также в риск-менеджмент, подготовку персонала и разработку новых продуктов являются значительными статьями расходов, и их пик, по-видимому, еще не пройден", - сказала RBC daily ведущий аналитик S&P по банкам Екатерина Трофимова. С этим мнением согласен ведущий эксперт фонда "Развитие" Дмитрий Лепетиков. "Когда банк не может увеличить доход за счет увеличения ставок, он должен уменьшать издержки", - говорит он.
Наряду с высокими издержками к ухудшению финансовых показателей приводят банки-монополисты и крупные корпоративные клиенты. "Условия ценовой конкуренции подвержены влиянию госбанков, чья рыночная власть обусловлена огромными возможностями по привлечению средств и очень сильной капитальной базой. По мере удлинения срочности кредитов банки имеют дело с трудностями регулирования процентной маржи, поскольку процентные ставки по кредитам со сроками погашения более трех месяцев практически не растут, и подчас даже падают", - говорит аналитик S&P. Крупные клиенты также иногда бывают виновными в падении доходности. "Крупнейшие клиенты нередко требуют от банков понижения процентных ставок по кредитам, даже до наступления срока погашения. Между тем соответствующее изменение ставок по депозитам для банков проблематично. К тому же компании из родственного холдинга редко выплачивают своему кэптивному банку комиссионное вознаграждение. В то же время сами банки в условиях жесткой конкуренции нередко отказываются от комиссии за свои услуги, стремясь таким образом привлечь выгодных сторонних клиентов", - продолжает аналитик S&P.
Чтобы увеличить доходность, банкиры должны сосредоточиться на сокращении издержек и развитии наиболее перспективных видов бизнеса, которым, по мнению экспертов, является кредитование малых предприятий. "Если банки не сумеют увеличить свой бизнес до необходимого размера, то они могут оказаться в беде", - считает Екатерина Трофимова. С ее мнением полностью согласен Дмитрий Лепетиков из фонда "Развитие", который, впрочем, наиболее слабым звеном все же считает плохую организацию. Эту мысль подтвердил и другой собеседник RBC daily. "Новый проект "Альфа-Банка" был прекрасно оснащен, но "погорел" из-за плохой организации. На прекрасных, современных IT-продуктах сидели малоопытные и ничего не понимающие люди за низкую зарплату", - считает один из экспертов. По его словам, некоторым банкам также стоит упростить процедуру выдачи кредитов и завершить компьютеризацию офисов. "Когда банк не может увеличить доход за счет увеличения ставок, он должен уменьшать издержки". Как считает аналитик "БДО Юникон" Елена Матросова, наряду с сокращением издержек банкам надо развивать кредитование малых предприятий, которое, с ее точки зрения, является наиболее перспективным бизнесом, особенно в регионах. "Банки должны использовать любые возможности разместить средства в надежных заемщиках. Малый бизнес, в отсутствие достаточного количества заемщиков, является альтернативой. Правда, это могут позволить себе банки с развитой филиальной сетью. Другие, боюсь, не выдержат конкуренции", - прогнозирует эксперт.
Дальнейшие прогнозы по доходности банковского бизнеса, также малоутешительны. Согласно пророчеству Дмитрия Лепетикова, в ближайшее время серьезного повышения процентной маржи ожидать не стоит. "Я бы не стал этого ожидать вообще, - заявил он RBC daily - Кредитные ставки вряд ли будут расти из-за конкуренции, а депозитные ставки нельзя сильно понизить, потому что не будет притока ресурсов". Ситуацию для многих банков может ухудшить вступившая в силу 1 апреля инструкция ЦБ No 1. Она устанавливает ежедневный порядок расчета всех нормативов, в то время как раньше эта процедура производилась раз в месяц, что позволяло многим банкам ради дополнительных доходов нарушать нормативы. Однако, по мнению президента РОСБАНКа Евгения Иванова, теперь это будет затруднительно. Как следствие, доходность банков снизится. Аналогичный эффект даст и запуск системы страхования вкладов. "Ведь банки столкнутся с дополнительными издержками, связанными с отчислением страхового взноса", - считает Екатерина Трофимова. Тем не менее Дмитрий Лепетиков думает, что снижение банковской маржи будет компенсировано за счет роста оборотов.
Отдел экономики
Светлана Барсукова, 20.04.2004
http://www.rbcdaily.ru/archive/2004/04/20/53990
