В первом квартале в регионе осуществляли страховую деятельность (привлекали платежи и проводили выплаты) десять "местных" страховщиков, из которых три - обязательного медицинского страхования и одна перестраховочная компания. В целом, работало около ста страховщиков, из которых только половина имеет филиалы (офисы) в Красноярском крае.
Доля местных страховщиков составила по страхованию "кроме ОМС" около 9% от общего объема платежей, а по добровольным видам страхования порядка 7%. Нарастающими темпами снижается доля "местных" СК и в ОМС, хотя здесь пока преобладающий контроль (порядка 80% от общего объема) остается за красноярскими компаниями.
Необходимо отметить значительную долю платежей, что собирается с территории региона, минуя расположенную в Красноярском крае филиальную сеть иногородних компаний. По "прямым" договорам в основном с корпоративными клиентами из Красноярья привлечена десятая часть платежей по личному страхованию, значительная часть ОСАГО, до половины страхования имущества и добровольной ответственности, свыше 95% страхования жизни. При этом уровень выплат местных СК по видам страхования кроме ОМС превышает соответствующий показатель нерезидентов почти в два раза.
Общий объем страховых платежей по краю к соответствующему периоду прошлого года вырос на 26,7%, что соответствует показателю 2007 года, значительно выше темпов роста валового регионального продукта и превышает общероссийскую динамику (рост по РФ 20,2%).
По видам страхования наиболее активно росло страхование имущества (рост в крае в 1,5 раза, по стране в 1,2 раза), личное страхование (рост в крае в 1,4 раза, по России в 1,2 раза). Объемы ОМС увеличились на 21,6%, по стране на 28,2%. Рост ОСАГО соответствует общероссийским показателям (11-13%). И в крае, и по России зафиксировано некоторое снижение страхования жизни и добровольной ответственности, причем в Красноярске по этим видам зафиксирован более глубокий спад, чем в целом по стране.
В имущественном страховании, так же как и по России в целом, наиболее активно развивалось ипотечное страхование, а также страхование авто-каско за счет лизинга, кредитных программ банков и автосалонов. Если учесть, что еще одним сектором роста было страхование имущественных залогов юридических лиц в банках и при лизинге, нетрудно заметить, что в основном увеличение объемов страховых платежей обеспечивалось за счет "вмененного" клиентам страхования.
Необходимо отметить, что рядом экспертов отмечается снижение темпов роста в данных сегментах рынка, что может быть связано с общемировым ипотечным кризисом, приведшем как к сравнительной нехватке кредитных ресурсов, так и к ужесточению требований к заемщикам.
В целом, в первом квартале в регионе была собрана страховая премия в 4,1 млрд. руб., по сравнению с 3,2 млрд. руб. в первом квартале прошлого года. Из них на ОМС приходится 2,31 млрд.руб., или 56,5%, на ОСАГО 0,35 млрд.руб., или 9,6%, на добровольные виды страхования - 1,43 млрд.руб., или 34%. Если сравнивать с соответствующей структурой платежей в целом по РФ, то в Красноярском крае доля ОСАГО примерно соответствует общероссийской, в то время как соотношение добровольных видов и ОМС является "перевернутым". Если по стране на каждый рубль платежей по ОМС приходится более полутора рубля платежей по добровольным видам, в Красноярском крае ситуация обратная, что говорит о недоразвитости добровольного страхования по отношению к среднероссийским показателям.
В добровольных видах страхования в регионе преобладающие позиции занимает имущество - 0,76 млрд.руб., на личное страхование приходится 0,6 млрд.руб., на ответственность 0,04 млрд.руб., жизнь 0,03 млрд.руб.
За счет неравномерного сегментного роста меняется структура страхового портфеля, чуть смещаясь в сторону страхования имущества и ответственности. Но при сравнении структуры страхового портфеля с общероссийской выявляется, что в крае в 2,5 раза ниже, чем в целом по РФ, доля страхования жизни, в три раза нижи доля страхования ответственности, что в условиях высоких технологических рисков и непростых природных условий нашего региона вряд ли является хорошим показателем. Доля страхования имущества меньше общероссийской на две пятых, личного страхования на четверть, что также говорит и о значительном потенциале роста этих видов страхования.
В целом, в первом квартале 2008 года в среднем по России на одного человека пришлось 1,61 тыс.рублей страховых платежей, а в крае эта сумма составила 1,35 тыс.руб., на одну шестую меньше. Но в добровольных видах страхования ситуация менее приемлемая, на каждого жителя нашего края приходится платежей значительно меньше, чем в среднем по России. Причем по жизни и ответственности более в 3 раза меньше (10 руб. и 30 руб., а также 10 руб. и 40 руб), по страхованию имущества более чем в два раза меньше (250 руб. и 510 руб.), по личному страхованию меньше в полтора раза (200 руб. и 310 руб.).
Причиной данного явления, скорее всего, является высокая "закорпорированность" регионального бизнеса с центрами принятия решений вне края. Страхование не в последнюю очередь является инструментом социальной защиты, и основные объемы личного страхования (ДМС, от НС и смерти) привлекаются от предприятий, которые включают эти затраты как социальный пакет для сотрудников. Поскольку решения по бюджетам основных производств принимаются, как правило, не в Красноярске, на этих издержках "экономят". Этим же в основном объясняется и кратно меньшая доля страхования ответственности, включающая в себя страхование не только за ущербы жизни, здоровью и имуществу, но экологическое страхование. Немаловажное значение имеет меньшее, нежели в соседних регионах, внимание к вопросам страхования со стороны региональных властей. Так, к примеру, объем заложенной в бюджете Красноярского края дотации на страхование сельхозпосевов на порядок меньше, чем в ряде регионов СФО.
При анализе убыточности очевидно, что только по ОСАГО уровень выплат в регионе превышает общероссийский (соответственно почти 83% в крае и 65% в целом по РФ). По всем другим видам страхования убыточность в регионе ниже показателей по России, что может являться поводом для отдельного исследования. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года средний уровень выплат по ОСАГО в крае повысился на 22,2%, или на треть. Страхователям было выплачено почти на 100 млн. руб. больше, чем в первом квартале 2007 года. Общий объем выплат клиентам по ОСАГО возрос с 0,18 млрд.руб. до 0,28 млрд.руб., т.е. на 56%, при том, что объемы платежей выросли на 13%.
Тревожащая тенденция в динамике роста убыточности ОСАГО начала складываться со второго полугодия 2007г. Так, если по итогам работы за девять месяцев прошлого года убыточность ОСАГО была даже меньше показателей 2006 года и составляла 65,3%, то в третьем квартале она превысила 75%, в четвертом - 81%, в первом квартале 2008 года приблизилась к 83%. При таких темпах уже летом сумма выплат ОСАГО в крае превысит объемы платежей, что может привести к ряду проблем. В частности, к сворачиванию активности страховщиков, включая уже начавшийся процесс отказа от выплат агентам комиссионных вознаграждений за заключение договоров ОСАГО, что приведет к увеличению потока страхователей в офисы, возникновению очередей и сложностей для клиентов с получением полисов ОСАГО.
Автострахование в целом является сегментом, приближающимся к пределам рентабельности. Так, по ОСАГО при выплатах более 80% нормативные расходы на ведение дела страховщиков составляют 20%, реальные - значительно выше. Кроме того, часть выручки (3%) страховые компании перечисляют в резервные фонды для выплаты пострадавшим в случаях, когда виновник не установлен либо страховые объявлены несостоятельными. По авто-каско выплаты составляют уже около 50% от платежей. Расходы страховых компаний, в основном за счет агентского вознаграждения и содержания служб урегулирования убытков, составляют порядка 35%.При рассмотрении динамики убыточности очевидно, что выплаты по имуществу в основном за счет авто-каско возросли более чем на две трети (с 0,12 млрд.руб. в первом квартале 2007 года до 0,2 млрд.руб в 2008 году), и опережают темпы роста платежей в данном сегменте рынка С учетом расширения перечня выплат в ОСАГО, удорожания ремонта, увеличения аварийности, в том числе за счет роста автопарка и более интенсивного движения на дорогах, здесь следует ожидать роста тарифов, альтернативой чему будет являться локальный кризис на данном сегменте рынка.
На красноярском рынке ОСАГО в 2008 году работало полсотни компаний. Впервые с 2003 года зафиксировано снижение количества СК, занимающихся в Красноярском крае этим видом страхования. Соответственно возросла концентрация рынка. На первую десятку приходится около 90% всех платежей, причем на первую тройку - около 60% объемов по данному виду страхования. По итогам квартала уровень выплат по подразделениям СК на территории края колеблется до тридцатикратного превышения выплат над платежами. В первой (по объемам платежей) восьмерке компаний выплаты находятся в диапазоне от 50,6% до 174,5%, в первой тройке - в диапазоне от 72,6% до 90,4%. Количество компаний, выплачивающих больше, чем привлекающих по ОСАГО платежей, по сравнению с 2007 годом удвоилось и составило дюжину. Установленный государством норматив выплат в 77% превышен почти половиной из участников рынка. Порядка 12 страховщиков начали снижение объемов платежей по ОСАГО, что может означать их подготовку к уходу с этого рынка.
Рост объемов ОМС в основном объясняется ростом облагаемой базы (заработной платы) по данным платежам. На рынке ОМС в настоящее время присутствует шесть компаний, из них три местных, две московских и одна из С-Петербурга. Несмотря на то, что ОМС пока является единственным сектором страхования, где местные страховщики имеют перевес, и здесь динамика изменений идет в сторону столичных компаний.
В целом, в 2007 году в Красноярском крае страховой бизнес продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста, по сути, являясь отраслевым лидером увеличения валового регионального продукта.
Показатели 1-го квартала 2008 года, динамика роста к соответствующему периоду прошлого года.
миллиардов рублей
Всего Всего,
кроме ОМС Жизнь Личное Имущество Ответственность Обязат.
пассажиров ОСАГО ОМС
ПЛАТЕЖИ
1 квартал 2008г 4,08 1,77 0,03 0,60 0,76 0,04 0,002 0,34 2,31
1 квартал 2007г 3,23 1,33 0,04 0,42 0,51 0,05 0,002 0,31 1,90
Динамика 126,30% 133,03% 75,00% 142,86% 149,02% 80,00% 100,00% 109,68% 121,58%
"+-" 0,85 0,44 -0,01 0,18 0,25 -0,01 - 0,03 0,41
Динамика РФ 120,2% 84,4% 118,6% 121,2% 97,4% 97,1% 111,9% 128,2%
Отклонение край от рф 6,1% -9,4% 24,3% 27,8% -17,4% 2,9% -2,2% -6,6%
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ
1 квартал 2008г 100,0% 43,4% 0,7% 14,7% 18,6% 1,0% 0,0% 8,3% 56,6%
1 квартал 2007г 100,0% 41,2% 1,2% 13,0% 15,8% 1,5% 0,1% 9,6% 58,8%
Динамика 100,00% 105,33% 59,38% 113,11% 117,99% 63,34% 79,18% 86,84% 96,26%
"+-" 0,00% 2,20% -0,50% 1,70% 2,84% -0,57% -0,01% -1,26% -2,20%
Динамика РФ 100,0% 62,7% 1,7% 19,3% 31,8% 2,5% 0,0% 7,4% 34,5%
Отклонение край от рф -19,3% -1,0% -4,6% -13,2% -1,5% 0,0% 0,9% 22,1%
ВЫПЛАТЫ
1 квартал 2008г 2,79 0,57 0,002 0,09 0,20 0,00 0,00 0,28 2,22
1 квартал 2007г 2,24 0,37 0,003 0,07 0,12 0,00 0,00 0,18 1,87
Динамика 124,48% 155,01% 66,67% 136,36% 166,67% 155,56% 118,45%
"+-" 0,55 0,20 -0,00 0,02 0,08 - - 0,10 0,35
Динамика РФ 128,9% 95,3% 117,9% 143,4% 164,0% 44,4% 128,3% 127,4%
Отклонение край от рф -4,4% -28,6% 18,5% 23,3% -164,0% 27,3% -9,0%
УБЫТОЧНОСТЬ
1 квартал 2008г 68,28% 32,28% 6,67% 15,00% 26,32% 0,00% 0,00% 82,35% 95,89%
1 квартал 2007г 69,28% 27,70% 7,50% 15,71% 23,53% 0,00% 0,00% 58,06% 98,42%
Динамика 98,56% 116,52% 88,89% 95,45% 111,84% 141,83% 97,43%
"+-" -1,00% 4,58% -0,83% -0,71% 2,79% 0,00% 0,00% 24,29% -2,53%
Динамика РФ 55,4% 34,0% 46,2% 25,0% 33,5% 10,7% 0,4% 64,7% 97,0%
Отклонение край от рф 12,9% -1,7% -39,5% -10,0% -7,2% -10,7% -0,4% 17,6% -1,1%
Валерий Ревкуц,
Председатель Сибирской Ассоциации Страховщиков
