Дистрибьютор табачных изделий "Мегаполис" (входит в многопрофильный холдинг "Меркурий", принадлежащий Игорю Кесаеву (N54 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние - $1,8 млрд)) планирует провести IPO на Лондонской бирже и привлечь до $1,5 млрд.
Представители "Мегаполиса" и организаторы IPO провели несколько предварительных встреч с инвесторами и сориентировали их "на вторую половину этого года", уточняет газета "Ведомости" со ссылкой на источник в одном из российских инвестбанков. Организаторами размещения компания выбрала "Тройку Диалог" вместе со Сбербанком.
"Мегаполис" занимает 70-75% на рынке табачной дистрибуции в России. Компания занимается дистрибуцией продукции Japan Tobacco, Philip Morris, Imperial Tobacco Group, работает с "Балтикой", производителями чая и кофе Sara Lee, Milagro Food, M.J.F. Teas и другими компаниями.
По словам близкого к компании источника, на "Мегаполис" приходится около 70% от оборота группы компаний "Меркурий", который оценивается в $15 млрд. Организаторы IPO предварительно оценили компанию в $8 млрд.
"Мегаполис" планирует предложить инвесторам 25-30% акций и привлечь около $1,5 млрд. Часть своего пакета продаст основной владелец компании Кесаев, часть привлеченных средств планируется направить в компанию.
Кроме "Мегаполиса", "Меркурию" принадлежат контрольный пакет розничной группы "Дикси", автотранспортная компания "Совинтеравтосервис", "Меркурий девелопмент" (строит башню "Меркурий сити тауэр" на территории ММДЦ "Москва-сити"), Горевский горно-обогатительный комбинат, завод "Турбохолод", завод им. В.А.Дегтярева (производитель гражданской и военной техники) и другие активы.
16 июня 2011 10:17
http://www.forbes.ru/news/69345-distribyutor-tabaka-megapolis-v-hode-ipo-planiruet-privlech-do-15-mlrd
