ОАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК), подконтрольная челябинскому предпринимателю и депутату областного парламента Константину Струкову, объявила о планах провести IPO.
Предложение будет включать 25% минус одна акция выпущенного акционерного капитала компании. Представители компании заявили, что бумаги будут размещены на российских площадках. Продающим акционером выступит UGOLD Limited (Кипр), а организаторами торгов станут ING Bank N.V., London Branch и Газпромбанк. Road show начнется 14 июля, 24 июля будет закрыта книга заявок. Средства от размещения пойдут на приобретение новых лицензий, строительство новых мощностей по переработке руды Светлинского месторождения в Челябинской области, приобретение нового оборудования и модернизацию существующих мощностей.
Источник "Коммерсанта" в одном из инвестбанков заявил, что в ходе размещения владелец ЮГК хочет привлечь 150 млн. долларов. Таким образом, Струков рассчитывает получить оценку ЮГК в 600 млн. долларов. Старший аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков считает ее "близкой к справедливой". На РТС вчера подтвердили, что акции ЮГК включены в котировальный список биржи.
"Размещение акций является очередным важным шагом в развитии компании, который позволит нам достичь поставленных целей, продолжить воплощение стратегии роста компаний и повысить репутацию ЮГК", - заявил Струков.
Ura.ru
2 июля
