12 марта состоялось дебютное размещение облигаций серии 01 ООО "ПЧРБ-Финанс" (дочерняя компания "ООО ПЧРБ", являющегося поручителем займа) общей номинальной стоимостью 1,25 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Организаторами размещения выступили ГК "РЕГИОН" и ОАО АКБ "Связь-Банк". Со-организатором выпуска является ООО "Дарстелл Инвест".
В ходе аукциона были поданы 28 заявок от инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1,45 млрд рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9.3 % до 12,65 % годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 12,5 % годовых (31,16 рубля на каждую облигацию), второй, третий и четвертый купоны равны первому, 5-12 купоны определяются эмитентом. Эффективная доходность к оферте составила 13,1 %. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
"Необходимо отметить, что это первое успешное размещение эмитента банковского сектора за довольно долгий период. Несмотря на сложную обстановку на финансовом рынке, результаты аукциона превзошли наши ожидания", - отметил первый заместитель генерального директора БК "РЕГИОН" Хачатур Мурадов.
www.cbonds.info
13.03.2008
