Президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Геннадий Фадеев подписал приказ об утверждении даты размещения рублевых облигаций ОАО "РЖД" - 8 декабря 2004 года.
Как сообщили сегодня "Росбалту" в департаменте по связям с общественностью РЖД, планируется единовременно разместить на ММВБ путем открытой подписки 3 серии неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО "Российские железные дороги" на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей стоимостью 12 млрд. рублей.
Срок погашения облигаций серии 01 - 364-й день (через 1 год) с даты начала размещения, серии 02 - 1092-й день (через 3 года), серии 03 - 1820-й день (через 5 лет). Объем каждого из выпусков составит 4 млрд. рублей. Ставки купонного дохода определятся на аукционе при размещении облигаций.
"Компания имеет наиболее выгодное соотношение финансовых показателей вкупе с самой низкой долговой нагрузкой по сравнению с другими российскими государственными монополиями и частными корпорациями. Российские железные дороги находятся в 100% собственности Российской Федерации и освобождены от миноритарных и политических рисков", - заявил вице-президент по финансам ОАО "РЖД" Федор Андреев.
Как отметили в пресс-службе, размещение рублевых облигаций РЖД на 12 млрд. рублей - "самое большое по объему в российской истории корпоративных заимствований". ОАО "РЖД" - квази-суверенный заемщик, обладающий наивысшим кредитным качеством (BB+/Стабильный - S&P, Baa3/Позитивный - Moody`s) среди российских корпораций, разместивших облигационные выпуски на российском и международном рынках. Организаторами облигационного займа РЖД выступают Вэб-инвест Банк и JP Morgan Bank.
ОАО "РЖД" - одна из крупнейших транспортных компаний в мире. Российские железные дороги занимают первое место в мире по протяженности электрифицированных линий (42,3 тыс. км) и второе - по эксплуатационной длине железных дорог (85,5 тыс. км). ОАО "РЖД" владеет 100% железнодорожных магистралей в России, осуществляет 78,8% железнодорожных перевозок, перевозит свыше 1,3 млрд. пассажиров и 1,2 млрд. тонн грузов в год. Уставный капитал компании составляет 1 трлн. 545 млрд. 200 млн. рублей (более $50 млрд.). Общее количество филиалов - 165, из них 17 - региональные железные дороги. По объему выручки (617,5 млрд. рублей в 2003 году) стабильно входит в пятерку крупнейших компаний России.
Росбалт, 30/11/2004
