Советом директоров ОАО "РЖД" одобрены способ и сроки организации продажи акций дочерней компании ОАО "ТрансКонтейнер", сообщает Департамент корпоративных коммуникаций ОАО"РЖД".
В целях разработки стратегии вывода ОАО "ТрансКонтейнер" на рынок капитала, обеспечивающей максимальную выгоду для ОАО "РЖД", проведена предварительная проработка вопроса с крупнейшими инвестиционными банками и компаниями, такими, как UBS, Morgan Stanley, Deutsche UFG, Credit Suisse, Rothschild и ИК "Тройка Диалог".
Размещение акций планируется провести в три этапа.
В 2007 году предполагается частное размещение 10-15% акций компании путем проведения тендера. Это размещение создаст необходимый фундамент будущего публичного размещения.
В настоящее время интерес к российским транспортным активам чрезвычайно высок со стороны ведущих инвестиционных фондов, что, по мнению старшего вице-президента ОАО "РЖД" Федора Андреева, позволит эффективно реализовать пакет акций ОАО "ТрансКонтейнера".
На втором этапе - в 2008 году - предполагается организация и проведение первичного публичного размещения (IPO) 25-30% акций компании на ММВБ и РТС.
И, наконец, на третьем этапе, в 2009 году предполагается продажа дополнительной эмиссии акций компании и пакета ОАО "РЖД" на ММВБ. Реализация этого этапа позволит привести пакет ОАО "РЖД" к целевому значению 50+1% акций, кроме этого, позволит привлечь существенные ресурсы на развитие ОАО "ТрансКонтейнер" и направить их на приобретение профильных активов. С целью максимизации стоимости на этом этапе может быть использована дополнительная возможность одновременного размещения на ММВБ и Лондонской фондовой бирже.
23.04.2007
www.rzd-partner.ru
