1 августа 2008 г. Банк Москвы разместил выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 01 на сумму 10 млрд. рублей. Спрос на ценные бумаги превысил предложение.
В конкурсе на ММВБ приняли участие более 20 инвесторов (российские и зарубежные банки, управляющие компании). Нижняя граница диапазона ставок составила 8,74%. По итогам конкурса ставка первого купона составила 9,25 проц. годовых.
Организаторами выпуска стали Банк Москвы, ООО Дойче Банк (Москва), ЗАО Коммерцбанк (Евразия), Сбербанк РФ. Со-андеррайтерами выступили ИК "Капитал" и "ИК Регион".
Срок обращения ценных бумаг - 1092 дня. По займу предусмотрена оферта - через 1 год с момента размещения. Рейтинг облигаций по данным Fitch Ratings - AA+ (rus) по национальной шкале.
"Мы довольны итогами размещения облигационного займа, - говорит Вице-президент Банка Москвы Алексей Сытников. - Несмотря на сложную ситуацию на финансовых рынках, мы собрали диверсифицированную книгу заявок, в которую вошли как отечественные инвесторы, так и "дочки" иностранных банков".
04.08.2008
www.rusbonds.ru
