1. В отрасли сложилась тенденция к консолидации активов: среди крупных энер- гомашиностроительных корпораций проходят процессы слияний и поглощений. Крупнейшими игроками – General Electric, Siemens и Alstom контролируется больше половины мирового рынка. В результате мировой рынок разделен меж- ду несколькими компаниями, инвестирующими в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и способными поставлять всю линейку продукции.
2. Рынок энергетического машиностроения характеризуется появлением крупных игроков из Восточной Азии и Латинской Америки на мировом рынке. Возможно, менее технологичная, но существенно более дешевая продукция этих компаний имеет высокую конкурентоспособность на развивающихся рынках, в том числе в странах Единого экономического пространства (ЕЭП).
3. В настоящее время объем производства энергетического оборудования в странах ЕЭП ниже в 3–10 раз по сравнению с показателями 40-летней давности. Спрос растет, и рынок энергетического машиностроения динамично развивается.
4. В последние годы заметно усилилась позиция иностранных производителей на рынках ЕЭП и Содружества Независимых Государств (СНГ). Они используют раз- личные методы вытеснения конкурентов, в частности, демпинговые цены и кре- дитование потребителей на выгодных для них условиях.
5. Общей характеристикой для всех стран ЕЭП является высокая степень износа оборудования на действующих энергетических мощностях, необходимость мо- дернизации с полной заменой оборудования на многих из них, что повышает ак- туальность вопросов производства собственного оборудования.
6. Объемы, номенклатура и уровень развития производства энергомашинострои- тельной отрасли стран ЕЭП сильно разнятся. Энергомашиностроение Казахстана и Беларуси представлено производством электротехнической продукции и элек- трооборудования. В настоящее время трудно говорить о специализации стран ЕЭП в области энергетического машиностроения, так как не выработан механизм внутриотраслевой кооперации и общей стратегии развития отрасли.
7. В России производство продукции энергетического машиностроения практиче- ски в 2.5 раза меньше объема импорта данных товаров из третьих стран (в 2013 году – $4.2 млрд против $9.2 млрд). Основные выводы обзора 8 Е.Г. Сергеева, А.С. Ташенов (2015) Энергетическое машиностроение в государствах Единого экономического пространства. Отраслевой обзор © Евразийский банк развития Основные выводы обзора
8. Российские предприятия сохранили потенциал и выпускают конкурентоспособное оборудование в сегменте атомной энергетики, гидрогенераторов и паросилового оборудования.
9. Незначительный объем новых разработок и технологическое отставание про- изводства, основанного на устаревшем оборудовании и технологиях, недостаток квалифицированных специалистов, прежде всего по рабочим специальностям, способствовали снижению конкурентоспособности, что в свою очередь привело к снижению спроса на продукцию отрасли, ухудшению финансового состояния предприятий отрасли, сокращению финансирования НИОКР и программ техни- ческого перевооружения.
10. Зависимость динамики экономического развития Российской Федерации (РФ) и Республики Казахстан (РК) от мировых цен на энергоносители повышает вола- тильность на рынках производства энергии, а значит, увеличивает риски, связан- ные с рынками энергетического оборудования.
11. Политические риски, обострение международных отношений, введение санкций – все это в совокупности угрожает деловой активности, инвестиционному климату и реализации мероприятий по развитию энергетического машиностроения и может привести к приостановке международных проектов.
12. Существующие исторически культурные, социальные, экономические и произ- водственные связи, успешно реализованные межгосударственные проекты, вы- сокая степень интеграции рынка электроэнергии создают благоприятные условия для развития энергомашиностроения ЕЭП.
13. Высокий уровень развития сопутствующих отраслей, таких как металлургия, бо- гатая ресурсная база, освоение технологии промышленного производства новых сталей позволяют полностью отказаться от использования импортных материа- лов для элементов перспективного энергетического оборудования.
14. Предпосылками для установления долговременных отношений между производи- телями энергетического оборудования ЕЭП являются: взаимное инвестирование и приобретение электроэнергетических активов в государствах – участниках ЕЭП, а также взаимные поставки всей линейки энергетического и электротехнического оборудования на строящиеся объекты. В последнем случае требуется обеспече- ние взаимного доступа к тендерам на поставку оборудования и ремонтное обслу- живание установленного оборудования (на весь срок службы) поставщикам из государств ЕЭП.
Усиление интеграционных процессов в связи с созданием Евразийского экономиче- ского союза (ЕАЭС) обусловливает необходимость выявления наиболее перспектив- ных сфер сотрудничества и экономического взаимодействия Беларуси, Казахстана и России. Особенно это касается сотрудничества в области базовых, обрабатывающих и высокотехнологичных секторов промышленности, которые имеют высокий мульти- пликативный эффект в смежных отраслях. К таким отраслям относится энергомаши- ностроение. Энергетическое машиностроение представляет собой одну из отраслей тяжелого ма- шиностроения и включает в себя производство паровых турбин и генераторов, гидро- турбин, паровых котлов. Высокая металлоемкость и электроемкость диктует размеще- ние предприятий в зависимости от сырьевой базы или районов потребления. В странах ЕЭП основные производственные мощности расположены в РФ – на Урале, в Сибири, а также в центральном и северо-западном регионах, где есть производства турбин, котлов и других комплектующих для электростанций (см. главу 2). Затраты на сырье и материалы на предприятиях отрасли и в целом в тяжелом маши- ностроении составляют от 40 до 85%, на транспорт – от 15 до 25%, на электроэнер- гию – 8–15%. Предприятия отличаются относительно низкой трудоемкостью, поэтому затраты на оплату труда составляют 8–15%. Современное энергетическое машино- строение характеризуется высокой зависимостью от НИОКР (см. главы 1, 3). Энергомашиностроительный комплекс, поставляющий оборудование для энергетиче- ской инфраструктуры, является базовой отраслью промышленности для государств – участников ЕЭП, обеспечивая их энергетическую безопасность. На сегодняшний день в отрасли накопилось много проблем, в том числе высокий износ основных фондов, устаревшие технологии, низкая энергоэффективность.
Такие негативные тенденции, как экономический спад, падение цен на нефть, раз- рыв экономических связей с Украиной и жесткая конкуренция на мировом рынке энергомашиностроения, в последние годы создают дополнительные угрозы для от- расли. Несмотря на это, в энергомашиностроении сохраняется производственно- технологическая и научно-исследовательская база, способная создавать и выпускать высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Целью настоящего обзора является выявление особенностей, разбор основных про- блем и перспектив развития энергомашиностроительной отрасли государств – участ- ников ЕЭП. В обзоре проведен анализ текущего состояния энергомашиностроительных отраслей государств ЕЭП, структуры экспорта-импорта продуктов машиностроения, интеграци- онных процессов и определены приоритетные направления развития отрасли.
Современное энергетическое машиностроение отличается длительным циклом, высо- кой капиталоемкостью и технологичностью производства. Основными потребителями продукции отрасли являются генерирующие и распределяющие предприятия энерге- тики. Производство и поставку оборудования осуществляют, как правило, междуна- родные концерны, предприятия которых расположены по всему миру. По данным компании NeoAnalytics, в 2013 году объем мирового рынка энергообору- дования составил около $320 млрд (Луцева, 2014). Структура рынка по производи- телям может существенно изменяться в зависимости от сроков исполнения крупных заказов. Тем не менее крупнейшими игроками – General Electric, Siemens и Alstom контролируется больше половины мирового рынка (см. Рисунок 1). Рынок энергетического машиностроения характеризуется появлением крупных игро- ков из Восточной Азии и Латинской Америки на мировом рынке. Возможно, менее технологичная, но существенно более дешевая продукция этих компаний имеет высо- кую конкурентоспособность на развивающихся рынках, в том числе в странах ЕЭП. В последнее время в отрасли особенно отчетливо стала проявляться тенденция к консолидации активов энергомашиностроительных компаний. В 2014 году General Electric заявила о готовности купить энергомашиностроительный бизнес Alstom, который ранее поглотил ABB, которая, в свою очередь, была образована слиянием швед- ской компании ASEA и швейцарской Brown, Boveri & Cie. Доля рынка энергомашиностроительных компаний ЕЭП занимает около 2% мирово- го рынка, хотя до начала 1990-х годов доля мирового рынка, занимаемая энергети- ческим оборудованием, поставляемым на внешний рынок из СССР, составляла 13% (Волкова, 2014).
Процессы глобализации не обошли стороной и рынок энергетического машинострое- ния ЕЭП, который является частью динамично развивающегося мирового рынка энергетического машиностроения. Мировые лидеры отрасли активно реализуют инвести- ционные проекты на территории ЕЭП и создают совместные предприятия (СП). Siemens создал СП с российской компанией «Силовые машины» еще в 1991 году. Процессы слияний и поглощений обусловлены, среди прочих причин, необходимо- стью более эффективного финансирования НИОКР и поставки всей линейки про- дукции для заказчика. За последние 10 лет значительно выросли вложения в научно- исследовательские работы по области энергетических технологий по всему миру.
Лидерами являются такие страны, как США, Канада, Япония, Корея и Китай, а также государства ЕС. При этом существенно поменялась структура исследований. Выделились новые направления: создание высокоэффективных топливных ячеек, исполь- зование водорода в качестве энергоресурса. Существенно увеличились вложения в энергоэффективность и развитие технологий возобновляемой энергетики. Совокупный ежегодный объем господдержки программ НИОКР в сфере энергетики крупнейших стран мира составляет более $17 млрд.
В Республике Беларусь (РБ) одним из приоритетных направлений является диверсификация видов топлива и поставщиков энергоресурсов в энергетическом балансе посредством сокращения использования природного газа в качестве первичного топлива для производства электрической и тепло- вой энергии, а также строительства атомной электростанции, угольных электростанций и гидроэлектростанций. В России и Казахстане активно строятся и проектируются новые генерирующие мощности с участием международных компаний. Таким об- разом, рынок ЕЭП представляется весьма перспективным. Привлекательность рынка для энергетического машиностроения за- ключается еще и в том, что внутри ЕЭП производство энергетического оборудования не покрывает собственные потребности.
2. Текущее состояние энергетического машиностроения ЕЭП 2.2. Производство энергомашиностроительной продукции Собственное производство основного энергетического оборудования в Беларуси также незначительно. В стране выпускают самую различную электротехническую продукцию: лампы накаливания, кабельно-проводниковые изделия, асинхронные электродвига- тели, трансформаторы, низковольтную аппаратуру (пускатели, реле), светотехнические изделия, электронную пускорегулирующую аппаратуру, бесконтактные выключате- ли, силовые полупроводниковые приборы, системы управления электродвигателями, электромонтажные изделия и другое. Производство электрооборудования в РБ росло высокими темпами до кризиса 2009- го, когда оно сократилось на 22.1%. В следующем году оно быстро восстановилось и продолжило свой рост в последние годы (см. Рисунки 4, 5). В 2013 году в Беларуси отмечено увеличение объемов производства по сравнению с 2012-м электрических трансформаторов с жидким диэлектриком на З%, а также электрических трансформаторов боль- шой мощности на 1.9%. В то же время произошло снижение объемов производства котлов центрального отопления (на 46%), а также элек- тродвигателей (на 1.4%). Основные приоритеты энергетической политики и стратегии Беларуси следуют из стремления обеспечить безопасность энергоснабжения и уменьшить зависимость от импорта энергии, особенно из России, при одновременном использовании геополитического положения РБ как страны транзита энергии между Россией и Европейским союзом. Рисунок 3 Объем промышленного производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (млрд бел. рублей)
Три республиканские программы энергосбережения Беларуси были приняты на периоды 1996–2000, 2001–2005 и 2006–2010 годы (успешно выполнены). В декабре 2010-го принята новая республиканская программа энергосбережения на 2011–2015 годы. В 2010-м была разработана и утверждена национальная программа «Развитие местных, возобновляемых и нетрадиционных энергоисточников на 2011–2015 годы». Это ответ Беларуси на растущее беспо- койство в мире в связи с ограниченностью энергоресурсов, экологиче- скими проблемами и ростом цен на топливо. Основная цель всех программ – снижение энергоемкости и повышение энергоэффективности как производства, так и потребления. Выполняе- мая в настоящее время программа ставит новые задачи по повышению энергоэффективности и придает особое значение развитию ВИЭ.
В Казахстане среди существующих наибольшим потенциалом обладают производ- ства аккумуляторов и трансформаторов, занимающие большую часть экспорта элек- трооборудования республики. Среди наиболее крупных производителей энергомашиностроения РК: Кентауский трансформаторный завод, Карагандинский турбомеханический завод, корпорация «Казэнергомаш», Петропавловский завод тяжелого машиностроения, корпорация ENP, Demeu Energy, Ecoenergy.KZ, Fortis Company, корпорация «Жерсу». Рисунок 5 Производство электрического оборудования в РК (млрд тенге) Источник: Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Комитет по статистике В Казахстане в 2013 году по сравнению с 2012-м отмечено увели- чение объемов производства электрических трансформаторов (на 24.8%) и котлов центрального отопления (на 2.7%). В то же время про- изошло снижение объемов производства высоковольтной аппаратуры (на 10.3%), а также электрических аккумуляторов (на 1.8%). Высокие темпы роста производства электрического оборудования ста- ли возможны во многом благодаря государственной поддержке. В период с 2010 по 2014 год в РК была реализована программа раз- вития машиностроения, согласно которой производство энергетиче- ского оборудования – одно из приоритетных направлений. Меры государственной поддержки производства электрооборудования включают: меры по обеспечению квалифицированными кадровыми ресурса- ми; внедрение технических регламентов (приведение стандартов в со- ответствие с международным уровнем для повышения привлека- тельности продукции за рубежом); создание конструкторского бюро по энергомашиностроению; создание привлекательных условий для прямых инвестиций, в частности, приори- тетные закупки для государственных нужд продукции, произведенной националь- ными предприятиями; предоставление финансовых стимулов для продвижения экспорта казахстанской продукции.
Кроме того, оказывается существенная государственная поддержка проектов в области возобновляемой энергетики. Наибольший интерес в изучении опыта и потенциала представляет Россия как обла- дательница самого развитого энергомашиностроительного комплекса ЕЭП. Энергетическое машиностроение РФ явилось одним из важнейших промышленных комплексов, достаточно успешно функционировавших в условиях перехода и становления рыночной экономики в стране. Несмотря на негативные тенденции (резкое падение в России спроса на энергетическое оборудование и жесткая конкурен- ция со стороны мировых производителей), в российском энергомашиностроении сохраняется производственно-технологическая и научно-исследовательская база, способная создавать и выпускать высококачественную и конкурентоспособную продукцию. На сегодня российские предприятия сохранили потенциал и выпускают конкурентоспо- собное оборудование в сегменте атомной энергетики (здесь доля продукции россий- ских энергомашиностроителей составляет около 96%), гидрогенераторов и рабочих колес для гидроэнергетической отрасли, паросилового оборудования. При этом утеряны технологические компетенции в газовых турбинах средней и большой мощности. Учитывая защитную политику иностранных компаний в продвижении своей продукции энергетического машиностроения, российские генерирующие компании вынуждены закупать связанное основное и вспомогательное энергетическое оборудование для блоков парогазовой установки (ПГУ) также у иностранных производителей. Например, котлы-утилизаторы производятся отечественными предприятиями преимущественно по лицензиям NEM b.v. (Siemens) и NOOTER/ERIKSEN, INC. В отличие от прошлых лет, все чаще энергетическое оборудование изготавливается по индивидуальным заказам. Заводы способны удовлетворить самые сложные требова- ния клиентов. Во вновь поставляемом оборудовании широко используются новейшие технические решения, унифицированные узлы и детали, тщательно отработанные в лабораториях и на стендах заводов, проверенные в условиях эксплуатации. Отрасль российского энергетического машиностроения в текущем состоянии спо- собна обеспечить производство основного оборудования для тепловой энергетики в объеме модернизации существующего отечественного оборудования ТЭС. Для нового строительства ТЭС заказчик, как правило, выбирает основное оборудование зарубеж- ных изготовителей, отличающееся более высокими технико-эксплуатационными по- казателями. Мировой экономический кризис не оказал существенного влияния на российское про- изводство паровых котлов и ядерных реакторов. За период 2008–2011 годов объем производства вырос на 39.3%, в основном это были зарубежные проекты и экспорт- ные поставки.
По проектам взаимодействия с зарубежными партнерами и организации совместных предприятий на территории РФ необходимо отметить, что передача технологии рос- сийской стороне практически не осуществляется. В результате доля импортного основного оборудования при новом оснащении пред- приятий электроэнергетики в настоящее время составляет до 90% (для ГТУ и ПГУ). Оценка доли отечественных производителей на рынке России приведена на Рисунке 6. Рисунок 6 Доля поставок импортного оборудования (2010-2013) Источник: данные ФТС, Росстат Рисунок 7 Основные показатели производства и структуры потребления ядерных реакторов и паровых котлов, Россия (млрд рублей) Источник: Росстат, ФТС 2. Текущее состояние энергетического машиностроения ЕЭП Газовая энергетика Угольная энергетика Гидроэнергетика Возобновляемая энергетика Атомная энергетика Текущая доля отечественного энергетического оборудования на рынке России (%) Объем рынка (млрд рублей в год) 90 10 90 30 45 8 16 1 96 30 Оценка объема рынка энергетического машиностроения России про- изведена на основе видимого потребления, то есть базируется на дан- ных производства, импорта и экспорта оборудования государственного статистического учета. Производство продукции энергетического машиностроения в России практически в 2.5 раза меньше объема импорта данных товаров из тре- тьих стран (в 2013 году – $4.2 млрд против $9.2 млрд). Объем экспорта данных товаров в рамках внешней торговли с третьими странами пре- вышает объем экспорта в рамках взаимной торговли с государствами – членами Таможенного союза (ТС) и ЕЭП (в 2013 году – $2.8 млрд про- тив $0.7 млрд). Объем импорта в рамках взаимной торговли республик ТС и ЕЭП по сравнению с объемом импорта в рамках внешней торговли с третьими странами незначителен (в 2013 году – $0.4 млрд).
Электронные версии обзоров доступны по адресу: http://www.eabr.org/general//upload/docs/AU/2015/Report_final.pdf
Контакты:
Ясинский Владимир Адольфович Управляющий директор по аналитической работе, член Правления ЕАБР Электронная почта: yasinskiy_va@eabr.org Телефон: +7 (727) 244 68 75
Байбикова Элла Рушановна Начальник аналитического управления, ЕАБР Электронная почта: baybikova_er@eabr.org Телефон: +7 (727) 244 40 44, доб. 6908
