В последнее время много говорят об увеличении объемов производства на бумажных комбинатах и о перспективах развития российского рынка бумаги. Будет ли мелованная бумага отечественного производства? Какие планы у производителей бумаги? В чем специфика российского рынка бумаги? На эти и другие вопросы нам отвечают ведущие производители и поставщики бумаги на отечественном рынке.
Газетная бумага отечественного производства является одним из наиболее конкурентоспособных товаров бумажной промышленности на мировом рынке. Она используется в основном при производстве книг, газет и журналов. Основными участниками на этом рынке являются ЦБК "Кондопога", "Волга" и "Соликамскбумпром".
Одной из главных проблем отрасли является изношенность основных средств (порядка 80%).
Александр Анатольевич Сонин, генеральный директор ОАО "Волга":
- В истории развития отечественного бумпрома, Балахнинский бумкомбинат, которому в будущем году исполняется восемьдесят лет, занимает особое место. В далекие двадцатые годы, когда молодая Советская республика испытывала крайнюю нехватку газетной бумаги, было принято решение о строительстве крупнейшего в стране бумкомбината в районе города Балахны Нижегородской губернии. И 24 августа 1928 года, после трех лет строительства, вышла первая продукция.
В течение нескольких лет, одна за другой, были запущены четыре бумагоделательные машины, и комбинат стал крупнейшим в Европе, полностью обеспечивая бумагой главную газету страны "Правду" и ряд других газет. И в дальнейшем марка Балахнинской бумаги прочно заняла свое достойное место не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Она поставлялась и поставляется сейчас в 25-30 стран Европы, Азии и Африки. Был период, когда до 65% продукции уходило за рубеж, что свидетельствует и о ее качестве. В числе партнеров наиболее крупные издательские дома и их агенты в Европе, Азии и Африки. На бумаге комбината печатаются такие известные издания как Guardian, Daily Mail, Daily Telegraph, Observer.
В настоящее время Балахнинский бумкомбинат, который с 1994 года носит наименование ОАО "Волга", производит, в основном, бумагу марки "О", которая отправляется как за рубеж, так и на внутренний рынок. Она используется для черно-белой и цветной печати газет, книг, рекламных вкладышей, изготовления тетрадей. Кроме того, на внутренний рынок для газетной и бланочной продукции выпускается бумага других марок, класса ниже экспортной. Ее производство осуществляется в объеме в зависимости от спроса. Однако, в ближайшем будущем, по мере модернизации комбината, мы планирует полностью перейти на выпуск высококачественной газетной бумаги.
В течение двух последних лет на Балахнинском бумкомбинате проходит масштабная реконструкция производства. В рамках ее первого этапа в 2006 году завершено строительство линии сортирования древесной массы и размола целлюлозы с объемом инвестиций 12 млн. евро. Это позволило повысить качество и увеличить объем производства полуфабриката, что позволяет увеличить и объем производства конечной продукции. Благодаря введению в производство нового оборудования улучшаются прочностные и другие печатные характеристики бумаги.
К концу 2007 года планируется завершить важный экологический проект - монтаж линии по утилизации коры. Объем инвестиций составит 23 млн евро. Это позволит решить одну из главных экологических проблем, так как до недавнего времени всю кору приходилось складировать на полигонах отходов. Теперь кора будет сжигаться, а полученный технологический пар будет использоваться для нужд предприятия.
В 2007 году - начале 2008 года планируется провести модернизацию одной из крупнейших в России и Европе бумагоделательной машины номер 8 (объем инвестиций 15 млн евро), благодаря чему объем производства газетной бумаги возрастет на 36 тыс. тонн в год. Причем, газетная бумага с "восьмерки" считается лучшей в России. А до конца 2007 года планируется завершить разработку плана модернизации предприятия на ближайшие пять лет. В его рамках предполагается осуществить строительство новых мощностей с объемом инвестиций около 500 млн евро. В частности, разрабатывается проект возможности строительства новой бумагоделательной машины.
Что касается ситуации на российском бумажном рынке, то вполне возможно, что будет появляться дизайнерская бумага отечественного производства, а также мелованная бумага. Тем более что есть спрос и есть возможность производства. Особенно, что касается сырья. Однако, сложность в том, что для организации производства требуется дорогостоящее оборудование, которое производится только за рубежом. При этом российские бумажники изначально находятся в неравных условиях с зарубежными производителями мелованной бумаги. Потому что дорогостоящее оборудование к тому же облагается ввозными пошлинами и налогами, что приводит к его значительному удорожанию. Тем не менее, на российских бумпредприятиях рассматривается вопрос возможности организации производства мелованной бумаги, и тот, кто первым на это решится, тот и "возьмет" российский рынок, ежегодная емкость которого на сегодня составляет более 350 тыс. тонн в год.
В последние годы на российском рынке появились бумаги китайского производства. Китайская бумагоделательная отрасль, безусловно, резко рванула вперед. Каждые полгода вводится в строй либо новая бумажная фабрика, либо новая мощная буммашина. Причем устанавливается самое современное оборудование. Для бумажников России это серьезная угроза. И если в течение 2-3 лет на уровне правительства не будут приняты решения для создания условий по развитию отрасли, по поддержке отечественных бумажных предприятий, мы можем оказаться в сложной ситуации.
Молчанов Леонид, руководитель пресс-службы ОАО "Mondi Business Paper Сыктывкарский ЛПК":
- Компания располагает картоноделательной и тремя бумагоделательными машинами. Общая производительность комбината составляет более 770 тысяч тонн готовой продукции в год. В структуре комбината собственное древесно-подготовительное производство, целлюлозный завод, вырабатывающий около 540 тысячи тонн целлюлозы в год, ТЭЦ и комплекс очистных сооружений. Сыктывкарский ЛПК контролирует более 10 лесозаготовительных компаний Республики Коми, которые обеспечивают древесным сырьем комбинат.
В структуре предприятий МБП СЛПК трудится более 10 тысяч человек. С учетом косвенной занятости предприятие формирует рабочие места предположительно для 28 тысяч человек, от его работы зависит доход около 100 тысяч человек из близлежащих районов республики.
Сыктывкарский комбинат обеспечивает более 40% рынка офисной и офсетной бумаги в России и СНГ, производит газетную бумагу, картон для плоских слоев гофрированного картона "топ-лайнер" и "крафт-лайнер". Мощности комбината по производству офисной бумаги в пачках составляют более 200 тыс. тонн в год. Это очень перспективный рынок, растущий на 10-15% в год. Комбинат выпускает в физическом выражении свыше 170 тыс. тонн в год, что составляет 10% российского рынка. Предприятие предполагает поддерживать выпуск газетной бумаги на том же уровне. ОАО "МБП СЛПК" выпускает свыше 190 тыс. тонн картона в год. Около 50% выпускаемого картона комбинат продает своим иностранным партнерам.
Общество эксплуатирует три бумагоделательные машины и одну картоноделательную машину общей мощностью более 770 000 тонн в год. Производственный процесс характеризуется возможностями гибкой перенастройки. Каждая машина может выпускать разные виды продукции, отвечая запросам и потребностям разных покупателей.
Совокупность технологий по глубокой химической и механической переработке древесины позволяет полностью и комплексно перерабатывать низкосортное древесное сырье и производить продукцию, пользующуюся спросом на внутреннем и внешнем рынках.
Одним из самых значительных направлений развития компании является достижение наиболее полного и максимально эффективного контроля над всем процессом производства. Поэтому компания идет по пути вертикальной интеграции и контролирует все дочерние лесозаготовительные предприятия, которые на сегодня обеспечивают комплексу более 50% требуемого сырья. Компания будет и в дальнейшем поддерживать лесозаготовку в подконтрольных предприятиях.
В подконтрольных предприятиях взят курс на технологическое перевооружение. Дальнейшему росту производства будет способствовать также долгосрочная аренда лесов. В этом случае собственник сможет рационально использовать лесные ресурсы согласно международным стандартам лесной сертификации.
Компанией ведется работа по подготовке двух лесхозов на площади 1,2 млн Га к добровольной лесной сертификации по международной системе Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council). Сертификат лесоуправления и цепи поставок подтверждает социальную, экологическую и экономическую сбалансированность и устойчивость управления ведения лесного хозяйства.
Общество стремится к увеличению стоимости самого предприятия, увеличению прибыли от текущей деятельности и, в конечном счете, к росту стоимости акций наших акционеров.
Поскольку отечественные ЦБК производят не всю линейку полиграфических материалов, востребованных рынком, образовавшиеся ниши заняли поставщики, работающие преимущественно с импортной бумагой и картоном.
Производство офсетной бумаги в РФ изменяется волнообразно, то, увеличиваясь (2002, 2004, 2006), то, уменьшаясь (2003, 2005). Но общая тенденция - это снижение производства на фоне кажущегося роста в отдельно взятых городах. Выпуск отечественной бумаги за 2006 год составил от 2,2 до 20,6 тысяч тонн, что в сумме составляет 18% от общего производства на рынке.
Среди основных производителей высококачественных офсетных бумаг лидером на рынке является "Mondi Business Paper Сыктывкарский комбинат", доля которого составляет более половины от общего производства бумаги в РФ (54%). Оставшуюся часть рынка поделили между собой ГОСЗНАК (14%), International Papier (11%) и Котласский ЦБК (11%). Доля остальных предприятий не столь значительна (от 7% и менее). Цены на популярные сорта офсетной бумаги среди отечественных производителей варьируются от 24400 р. до 31537 р. за тонну.
ОАО "Mondi Business Paper Сыктывкарский ЛПК" является одним из крупнейших производителей целлюлозно-бумажной продукции в России. Компания является частью группы Mondi, подразделением Mondi Business Paper.
По данным аналитического центра полиграфии Терра Принт
Елена Лещишина, менеджер ООО "Регент-Урал":
- Холдинг "Регент" специализируется на поставках импортной бумаги и картона для полиграфии. На сегодняшний день практически все поставляемые нами материалы ввозятся из-за рубежа. Изменилась лишь структура зарубежных поставок. В последние годы для нас все большее значение приобретают так называемые "восточные" логистические схемы и, соответственно, увеличивается доля товаров, поставляемых из Юго-Восточной Азии, в частности из Кореи. При достойном качестве, эти материалы обладают более низкой стоимостью по сравнению с европейскими.
Из всего спектра бумаг российского производства, компания "Регент-Урал" поставляет только отечественный офсет, который занимает лишь небольшую долю наших объемов.
Преобладание в ассортименте "Регента" импортной продукции связано, прежде всего, с отсутствием в России производства ряда сортов бумаг (например, бумаг многослойного мелования, самоклеящихся материалов). Потребности рынка в этих материалах сейчас полностью удовлетворяются за счет зарубежных производителей. Несмотря на имеющиеся намерения по развитию производства мелованной бумаги в России, думаю, что в силу как экономических, так и технологических факторов, в ближайшие несколько лет ситуация вряд ли измениться.
Елена Локтионова, менеджер по продукту (бумага) компании XEROX Россия:
- Мы поставляем в Россию белую бумагу более десяти лет. Решение было вызвано огромным опытом организации документооборота и производства печатного оборудования. Бумага и материалы для печати XEROX производятся на современных заводах, как в России, так и за рубежом. Каждые полгода бумага проходит тестирования в американском центре, что помогает обеспечивать и контролировать бесперебойное качество. Ассортиментный портфель компании XEROX содержит широкий спектр материалов для печати, начиная с офисных бумаг и заканчивая бумагами и материалами для цветной печати. Это инженерные бумаги для монохромной ксерографической печати, бумаги для широкоформатных и малоформатных струйных принтеров, самокопирующиеся бумаги, бумажные наклейки, бумаги из вторичного сырья для экологически сознательных пользователей, специальные виды белой офисной бумаги (перфорированные, различных плотностей, специальные форматы), калька, бумага с водяными знаками.
Бумажный рынок стабильно растет. Особенно динамично развиваются бумаги более высоких классов. Также развивается сегмент цветной печати. Темп его роста оценивается примерно в 20-25 %. Белые бумаги в целом растут на 12% в год.
Особенностью российского рынка может быть то, что мы перенимаем не все тенденции Европы. Так, например, калька, падающая в Европе, растет у нас. Тоже самое происходит и с прозрачными пленками. По поводу белых бумаг - здесь естественно ощущается присутствие компаний, заводы которых находятся непосредственно в России.
Доля России на мировом рынке целлюлозы составляет чуть более 3%, а на рынке бумаги - и того меньше. Причиной такого положения отечественных предприятий является процесс старения основных средств. По некоторым данным, степень износа оборудования составляет более 90%. А для модернизации оборудования и строительства новых предприятий требуется вложение инвестиций.
Елена Гаврилова
http://www.charoid.ru
август 2006
