Объём лизингового рынка в 2018 году превысил 1,35 трлн рублей, а объём нового бизнеса топ-100 лизинговых компаний составил 1276 млрд рублей. Таким образом, рынок второй год подряд превышает исторический максимум. Поддержку рынку обеспечили сегменты лизинга железнодорожной техники и автолизинга, совокупная доля которых в общем объёме нового бизнеса составляет 61,1%. Более 80% совокупного прироста объёма нового бизнеса участников рэнкинга обеспечили 10 государственных компаний, которые упрочили доминирование на рынке. Впервые проведённый анализ практики закупок лизинговых услуг корпоративными заказчиками показал, что наиболее час¬то неценовые критерии оценки лизинговых компаний используются для закупок лизинга оборудования, строительной техники и автомобилей.
Объём нового бизнеса участников рэнкинга топ-100 лизинговых компаний России за 2018 год вырос на 26%.. По оценкам RAEX, совокупный объём лизингового рынка в России в 2018 году превысил 1,35 трлн рублей, что стало новым историческим рекордом. Сумма новых лизинговых договоров по итогам прошлого года увеличилась на 38% и достигла 1,9 трлн рублей, что поз¬волило лизинговому портфелю участников рэнкинга достигнуть 3,9 трлн рублей на 01.01.2019. Сдерживающее влияние на рост рынка оказало отсутствие крупных сделок в четвёртом квартале 2018 года, на который пришлось порядка 24% годового объёма нового бизнеса участников рэнкинга. В 2016 и 2017 годах в последнем квартале было заключено более трети всех сделок.
Основными драйверами роста рынка стали сегменты лизинга железнодорожной техники и автолизинга. Отсутствие крупных сделок в четвёртом квартале 2018 года обусловило замедление темпов роста сегмента лизинга железнодорожной техники по сравнению с 2017 годом — со 111% до 59%. Тем не менее, сегмент рос опережающими темпами, а доля ж/д лизинга в совокупном объёме нового бизнеса увеличилась на 5,5 пунктов до 26,3%. Автолизинг также среди лидеров по темпам роста нового бизнеса участников рэнкинга: лизинг грузового автотранспорта вырос на 19,5%, а легкового — 34,1% (плюс 26% к 2017 году в целом для сегмента).
Крупнейшим розничным сегментом по-прежнему является автолизинг. Его доля в совокупном объёме нового бизнеса участников рэнкинга топ-100 лизинговых компаний составила без малого 35%. В отличие от 2017 года в сегменте автолизинга опережающими темпами рос лизинг легкового автотранспорта (34,1% по сопоставимым данным). Таким образом, доля грузового транспорта в совокупном объёме нового бизнеса в сегменте сократилась по сравнению с 2017 годом на 3 процентных пункта до 54%. Наиболее значительно (с 18,2% до 12,8%) сократилась доля авиационного лизинга, что было связано с отсутствием крупных сделок во втором полугодии 2018 года.
Доля оперативного лизинга в новом бизнесе участников рэнкинга вернулась к уровню показателя 2014 года (около 9%). Почти двукратный рост показателя доли оперативного лизинга, зафиксированный по итогам 2017 года, был связан не с реализацией долгосрочной тенденции, а с ситуативным увеличением объёмов изъятия имущества рядом компаний из топ-5 рэнкинга и его передачей в оперативный лизинг в 2017 году. При этом, как и в прошлом году, наибольшую долю нового бизнеса в сегменте операционного лизинга сформировали сделки с авиационной и железнодорожной техникой.
Государственные компании упрочили доминирование на лизинговом рынке. Доля компаний с государственным участием совокупном объёме нового бизнеса участников рэнкинга по сравнению с 2017 годом увеличилась на 3,6 процентных пункта до 55,1%. Новый бизнес компаний с государственным участием увеличивался в 2018 году опережающими темпами — на 30,8% по сравнению с 26% в среднем для всех участников рэнкинга. Компании с госучастием обеспечили более 80% совокупного прироста нового бизнеса участников рэнкинга, в топ-10 которого вошли сразу 5 госкомпа¬ний. При этом концентрация топ-10 компаний в сумме новых договоров в 2018 году по сравнению с прошлогодним показателем выросла с 65% до 73%.
Общепринятая практика использования неценовых критериев оценки заявок при проведении конкурентных закупок услуг лизинга не сформировалась. По опубликованным в Единой информационной системе в сфере закупок данным, в проведённых в соответствии с 223-ФЗ в 2016–2018 годах закупках услуг лизинга заказчики использовали 26 различных неценовых критериев оценки заявок участников. В то же время, при проведении закупок в наиболее массовых сегментах — спецтехники, автолизинга и лизинга оборудования, заказчики для оценки квалификации, деловой репутации и финансовой устойчивости лизинговых компаний использовали до 20 до 12 раз¬лич¬ных критериев.
Наиболее часто корпоративные заказчики из числа государственных компаний и государственных корпораций используют неценовые критерии оценки при проведении конкурентных закупок лизинга оборудования, строительной и дорожно-строительной техники, автолизинга. В то же время, в процедурах закупок услуг лизинга данных видов имущества неценовые критерии обладали наибольшим весом по сравнению с закупками лизинга прочих видов имущества. При этом в крупных сделках (свыше 1 млрд рублей) неценовые критерии используются реже, чем в средних и мелких сделках. Исключение составляют закупки лизинга железнодорожной техники, производственного и специального оборудования, а также авиализинга.
Воронцов Андрей Николаевич
заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ В проекте закона «О лизинге», по нашей оценке, должны быть изменены ко второму чтению критерии вхождения в госреестр лизинговых компаний. Предложено исключить такой критерий как прямая или косвенная аффилированность с государством. Единственным критерием вхождения в реестр и побудительным мотивом вхождения в реестр для лизинговых компаний, по нашей оценке, может стать заинтересованность в получении мер господдержки |
Гамза Владимир Андреевич
председатель комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты РФ Президент в своем майском указе поставил задачу увеличить в два раза несырьевой экспорт, и все министерства, включая Минпромторг, кинулись выполнять ее с большим рвением. В связи с тем, что ресурс ограничен, из программ внутреннего субсидирования деньги будут переброшены на программы субсидирования экспорта и импортозамещения |
Добровольский Владимир Павлович
заместитель генерального директора ГТЛК Говорят, что государство нам помогает. Но у нас все вложения в капитал — это вложения в те сегменты, в которые ни одна коммерческая структура не пошла. А мы, ГТЛК, не идем в те сегменты, например, в автолизинг, где, как мы понимаем, должны работать коммерческие структуры |
Енькова Ольга Алексеевна
управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Сравнивать напрямую лизинг и банковское кредитование в принципе не очень корректно, просто потому что лизинг – это в первую очередь риск на актив. Весь лизинговый портфель обеспечен активами. Вопрос корректности определения стоимости этих активов |
Киркоров Алексей Николаевич
финансовый директор «Сбербанк Лизинг» Регулятор уже три года собирает данные о нас, в основном количественные показатели. На основании этих данных он делает выводы. Например, самый печальный вывод - что лизинговый рынок системно убыточен. Для нас это страшный вывод. Обычно, если такие выводы делаются, они подтверждаются какими-то публикациями. Но, к сожалению, никаких публикаций не было. Как был сделан вывод – непонятно |
Купринов Антон Эдуардович
исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Гарантии региональных фондов по лизинговым договорам — это инициатива снизу, её никто не промоутирует сверху. Регионы сами пытаются диверсифицировать свою деятельность и найти приложение своему капиталу не только в сфере чистых кредитов, но и в других продуктах, в том числе и в лизинге. Нужно сказать, что это тема по-прежнему не очень хорошо идет в силу ряда причин, но с мертвой точки она сдвинулась |
Курдомонов Дмитрий Владимирович
управляющий директор «Хомнет Лизинг» Как определить уровень полезной автоматизированности лизинговой компании? Лизингополучатель не эксперт в автоматизации. Он может почувствовать только тот уровень сервиса, который лизинговая компания ему предоставляет. На мой взгляд, только с этой точки зрения можно оценивать эффект от автоматизации |
Мухамедов Рустем
генеральный директор «РЕГИОН Лизинг» На наш взгляд, качество лизингового портфеля меняется. Мы оцениваем эти изменения как достаточно существенные, поэтому система риск-менеджмента нашей компании сейчас пересматривает свои критерии оценки проектов в сторону ужесточения. К сожалению, может быть, для рынка, для клиентов, мы более строго оцениваем клиентов, и количество отказов от сделок у нас растёт |
Нестерова Ирина Анатольевна
руководитель департамента рисков ГК «ВТБ Лизинг» Программа льготного автолизинга действует, как мы помним, с 2015 года. За все эти годы она доказала свою эффективность, востребованность, в том числе со стороны малого и среднего бизнеса. Однако выделенный в 2019 году бюджет в 1,4 раза меньше, чем в предыдущий год. Рынок показывает, что эти программы крайне важны, они увеличивают продажи коммерческой техники, оказывают поддержку производителям отечественной спецтехники и, в конечном итоге, снижают транспортные издержки в экономике |
Федосеева Татьяна Анатольевна
заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» В начале этого года мы перезапустили программу по обновлению парка техники, которая действовала у нас с 2011 года. Изменили условия, расширили номенклатуру поставляемой техники. При этом также отменили квотирование, которое было со стороны регионов, в частности через Минсельхоз определялся объем необходимой техники на регион |
Царев Евгений Маркович
председатель подкомитета ТПП РФ по лизингу, директор НП Лизинговый Союз Мы заинтересованы в том, чтобы не форсировать события, и хотим, чтобы второе чтение закона «О лизинге» состоялось не раньше июля. Результат будет в мае месяце, когда появится подписанное заключение ко второму чтению |
В рамках круглого стола представители крупнейших лизинговых компаний России, ТПП России, а также заинтересованных органов государственной власти обсудили наиболее острые вопросы реформы государственного регулирования отрасли. Также на круглом столе впервые были представлены результаты исследования практики проведения закупок лизинговых услуг корпоративными заказчиками.
