МБРР совершил сделку по секьюритизации части своего портфеля автокредитов. Сделка предусматривает финансирование банка в размере 1,449 млрд рублей. В течение 12 месяцев эмитент может увеличить объем заимствований до суммы, эквивалентной $200 млн.
Отличительной чертой сделки является её номинация в рублях и схема хеджирования процентных рисков.
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, входящий в группу UniCredit, выступил единственным ведущим организатором выпуска.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило облигациям класса А рейтинг "ВВВ+", облигациям класса В рейтинг "ВВВ".
"Мы рассчитываем, что благодаря секьюритизации в скором времени сможем предложить нашим клиентам более выгодные условия по автокредитам", - подчеркнул председатель правления МБРР Сергей Зайцев.
19.02.2008
www.cbonds.info
