Мировой опыт последних десятилетий признает основополагающим подходом к получению дополнительных конкурентных преимуществ и наиболее эффективной формой экономического роста теорию "кластерного" механизма, заключающуюся в сосредоточении на определенной территории конкурирующих между собой фирм, относящихся к одному или разным видам экономической деятельности и обеспечивающих конкурентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках. Таким образом, конкурентоспособность рождается во внутреннем пространстве страны, а эффективная региональная политика способствует ее достижению.
Кластерный подход основан на партнерстве заинтересованных друг в друге субъектов и применяется (1):
- для повышения конкурентоспособности государства, региона, отрасли;
- при разработке общегосударственной промышленной политики и программ регионального развития),
- а также как метод стимулирования инновационной деятельности, основа взаимодействия большого и малого бизнеса.
Сегодня, по некоторым данным, кластеризацией охвачено уже более 50% экономики в ведущих странах.
По сложившейся практике кластеры в большинстве случаев включают компании готового продукта и сервисные компании, поставщиков специализированных средств производства и компонентов машин, финансовые институты, фирмы в сопутствующих отраслях. Кроме того, в кластеры входят фирмы, работающие с каналами сбыта или с потребителями, производителями побочных продуктов, специализированными провайдерами инфраструктуры, правительственными агентствами и другими организациями, обеспечивающими специальное обучение, образование, поступление информации, проведение исследований и предоставляющими техническую помощь. Многие кластеры имеют торговые ассоциации и совместные подразделения частного сектора, поддерживающие членов кластера.
Для успешной реализации стратегии развития отдельных кластеров Ивановского региона (текстильного, агропромышленного, туристского, строительного, ЖКХ и др.) они должны быть согласованы с общей стратегией регионального развития или мегакластерной стратегией. Мегакластеры - группы горизонтальных кластеров, образованные сетью, т.е. большим количеством фирм, относящихся к различным секторам экономики и характеризующихся высокой степенью агрегации.
При разработке мегакластерной стратегии необходимо учесть, какие ключевые точки роста существуют в регионе, и что могут сделать различные группы интересов для развития этих ключевых точек роста. В современных условиях речь идет не столько о том, что необходимость развития определенного кластера должна быть прописана в региональной стратегии, а о том, что должен существовать консенсус между деловыми и административными элитами региона о необходимости согласованного и взаимовыгодного развития различных кластеров.
В настоящее время наблюдается тенденция создания инновационно-промышленных мегакластеров, которые влекут за собой следующие положительные последствия:
- использование сложившейся устойчивой системы распространения новых технологий, знаний, продукции, т.е. технологической сети, которая опирается на совместную научную базу;
- дополнительные конкурентные преимущества для участников мегакластера за счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций;
- развитие гибких предпринимательских структур - малых предприятий, которые позволяют формировать инновационные точки роста экономики города и региона;
- развитие малого предпринимательства через обеспечение высокой степени специализации малых фирм при обслуживании конкретной предпринимательской ниши, так как при этом облегчен доступ к капиталу промышленного предприятия, а также активно происходит обмен идеями и передача
знаний от специалистов к предпринимателям.
Механизмами, способствующими взаимообмену между кластерами внутри мегакластера, являются те условия, которые способствуют более легкому движению информации и координации интересов горизонтально и вертикально связанных фирм. Например, объединение в мегакластер на основе вертикальной интеграции формирует не спонтанную концентрацию разнообразных технологических изобретений, а определенную систему распространения новых знаний и технологий. При этом важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является формирование сети устойчивых связей между всеми участниками мегакластера.
Мегакластеры являются причиной крупных капиталовложений и пристального внимания правительства, т.е. мегакластер становится чем-то большим, чем простая сумма отдельных кластеров. В процессе развития мегакластера экономические ресурсы начинают притекать к нему из изолированных отраслей, которые не могут использовать их также продуктивно. С помощью мегакластера органы государственной власти и управления могут эффективнее использовать новые, рыночные тенденции в целях социально-экономического развития города. Кластерный подход предоставляет органам власти инструментарий эффективного взаимодействия с бизнесом, позволяет более глубоко понимать его характерные показатели и тактические задачи, целенаправленно, реально и мотивированно осуществлять стратегическое планирование ресурсов региона, развития территорий.
Мегакластер становится средством для преодоления замкнутости на внутренних проблемах, инертности, несгибаемости, негибкости и сговоров между соперниками, которые уменьшают или полностью блокируют благотворное влияние конкуренции и появление новых фирм.
Описанные ключевые теоретико-методологические принципы и подходы к созданию и функционированию кластерных систем базируются на сложившейся практике экономически развитых стран, первом опыте решения данной проблемы в ряде регионов России и служат основой для разработки кластерной стратегии в Ивановском регионе.
16 июня 2008 г. принят закон Ивановской области N 56-ОЗ "О внесении изменений в Закон Ивановской области "О государственной поддержке предприятий (организаций) текстильной промышленности в Ивановской области"". Закон направлен на формирование текстильного кластера в Ивановской области. Мерами государственной поддержки предприятий (организаций) текстильной промышленности согласно данному закону станут:
- льготное налогообложение (по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль);
- возмещение (субсидирование) за счет средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам и иным заемным средствам (за исключением займов у физических лиц), привлекаемым на инвестиционные цели;
- предоставление государственных гарантий Ивановской области (при получении предприятиями кредитов (займов, ссуд) на инвестиционные цели;
- предоставление инвестиционного налогового кредита.
Целью создания кластера в Ивановской области является:
- повышение конкурентоспособности участников кластера благодаря внедрению новых технологий;
- снижение затрат и повышение качества соответствующих наукоемких услуг за счет эффекта синергии и унификации подходов к качеству, в логистике, инжиниринге, информационных технологиях и т.д.;
- обеспечение занятости в условиях формирования крупных предприятий;
- консолидированное лоббирование интересов участников кластера в органах власти.
Мы считаем возможным говорить если не о существовании кластера, то, как минимум, о создании его прообраза, прокластера в Ивановской области, что подтверждается соответствием сложившихся условий хозяйственной деятельности таким требованиям кластера как:
- наличие одного или нескольких крупных предприятий-лидеров, определяющих долговременную хозяйственную, инновационную и иную стратегию всей системы;
- специализация, предусматривающая взаимосвязь участвующих сторон кластера через основную деятельность, которая обеспечивает акцент на том же самом рынке или процессе;
- территориальная локализация основной массы субъектов экономики - участников кластерной системы;
- множественность действующих лиц, поскольку кластер подразумевает разнообразие и отсутствие моноструктурности, а не единичные формы деятельности;
- устойчивость хозяйственных связей субъектов экономики - участников кластерной системы, доминирующим значением этих связей для большинства участников;
- сочетание конкуренции и кооперации, которыми отличаются кластерные динамики и взаимосвязи;
- долговременная координация взаимодействия участников системы в рамках ее производственных программ, инновационных процессов основных систем управления, контроля качества и пр.: связи фирм внутри кластера являются вертикальными (цепи покупок и продаж) и горизонтальными (дополнительные услуги, использование подобных специализированных затрат, технологий и институтов);
- ориентация продукции, как правило, на экспорт или импортозамещение (направленность на создание конкурентоспособной продукции, которая может быть экспортирована за границу или, по крайней мере, за пределы региона, является характерной особенностью кластерных систем);
- инновационность - наука и предпринимательство в молодых и малых фирмах, открытость по отношению к новым идеям со стороны руководства организации, интеллектуальный капитал или нематериальные активы, венчурный капитал.
В настоящее время проводится ряд последовательных мероприятий по превращению текстильного прокластера в полноценный кластер.
Среди конкурентных преимуществ текстильных компаний региона можно отметить:
- техническое перевооружение и модернизацию текстильного производства на ряде предприятий;
- замыкание технологической цепочки "сырье - готовая продукция" в рамках нескольких крупных промышленных структур (особенно показателен пример ОАО "ХБК "Шуйские ситцы", ООО "Тейковская мануфактура", ООО "Родники-текстиль"), что обусловлено концентрацией текстильного производства на предприятиях, объединенных в ФПГ, холдинги и ассоциации, крупнейшими из которых являются: ООО "Ассоциация предприятий "ТДЛ"; ОАО ХБК "Шуйские ситцы"; ОАО "Альянс "Русский текстиль"; ОАО Корпорация "Нордтекс"; ЗАО "Мега"; ООО ПГ "Роско". Многие из указанных холдингов успешно функционируют на мировой рынке, экспортируя свою продукцию в страны ЕС.
- расширение ассортимента готовых тканей со спецсвойствами (огнеупорные, влаго- и маслостойкие и др.);
- развитие швейного производства как следствие диверсификации текстильного бизнеса;
- восстановление
системы профтехобразования и ее реформирование;
- развитие логистических сетей, отраслевых торговых комплексов, торговых и складских терминалов и концентрация оптово-розничной торговли текстильной продукцией на территории Ивановской области;
- наличие инновационного потенциала и кадров, которые могут обеспечить внедрение существующих инноваций в производство (вплоть до нанотехнологий).
В ноябре 2007 г. на Международном экономическом форуме "Золотое кольцо" швейцарская компания "Герци", выигравшая конкурс на разработку кластерной стратегии в Ивановской области, озвучила результаты своих исследований.
Для динамичного развития кластера предприятиям Ивановского региона было предложено освоить химическое волокно.
Параллельно с производством обычной текстильной продукции предлагалось отладить производство химического волокна, ковров (как промежуточного, переходного продукта), медицинского текстиля, технических тканей, биотекстиля, геотекстиля, высокотехнологичных тканей для рабочей одежды, материалов для автомобилей и т.п. Объем инвестиций в каждый из проектов составлял от EUR7 млн. до EUR470 млн. Все продукты предполагалось производить в формате "бизнес для бизнеса".
Изначально идея перехода от хлопка к химволокну и от домашнего текстиля к техническому текстилю была воспринята достаточно недоверчиво и довольно негативно.
Однако идея стала реальной, когда появилась возможность использовать Ханты-Мансийский автономный округ как поставщика сырья для производства синтетических нитей.
В октябре 2008 г. в рамках создания текстильно-промышленного кластера, в Ивановской области было решено построить завод синтетических волокон и тканей на основе продуктов нефтехимии. В настоящее время подписано соглашение с Индонезийской компанией "Индорама", одной из крупнейших компаний в мире по производству синтетического волокна, по строительству такого предприятия на территории Ивановской области, области с общим объемом инвестирования 50 миллиардов рублей. Правительство региона окажет помощь в выборе земельного участка площадью 100 гектаров, строительство рассчитано на 4-5 лет.
Формирование текстильного (текстильно-промышленного) кластера Ивановской области, включающего элементы инноваций и использование бренда, должно стать пилотным проектом модернизации отечественной текстильной промышленности на основе интеграции с предприятиями нефтегазового комплекса.
Также в октябре 2008 в рамках V Международного инвестиционного форума "Югра-2008" было подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа и Правительством Ивановской области. В соответствии с соглашением, стороны будут осуществлять сотрудничество в развитии межрегиональных торгово-экономических связей в сфере текстильной, швейной, химической и нефтехимической промышленности. Также предусмотрено расширение розничной сети регионов за счет увеличения взаимных поставок потребительских товаров и продукции промышленного назначения. Кроме того, учтен и социально-культурный аспект деятельности субъектов в сфере образования, культуры, здравоохранения, спорта и туризма. С появлением ивановского текстильно-промышленного кластера появится сбыт у так называемого попутного газа, который сопровождает нефтяные сопровождения и в настоящее время просто сжигается.
Однако этот шаг не означает полного перехода ивановского текстильного кластера на химическое волокно, как предлагали швейцарцы. Производство химического волокна позиционируется руководством области как инновационная составляющая развития отрасли.
Производство синтетических нитей и изделий из них будет одним из элементов кластера, но традиционное текстильное производство будет развиваться и поддерживаться на всех уровнях, включая федеральный. В настоящее время решаются или частично решены следующие задачи:
- ивановские власти уже использовали предоставленную законом возможность поддержки предприятий, снизив свою часть ставки налога на прибыль на 4%;
- федеральные власти ввели нулевую ставку на ввоз оборудования для текстильной промышленности, а также намерены увеличить с одной второй до двух третей субсидирование кредитной ставки на сезонную закупку сырья и материалов и на техническое перевооружение;
- прорабатывается механизм обеспечения гарантий госзаказа;
- произведены крупные инвестиции в логистический бизнес и строительство системы сбыта - Логистический центр "ТДЛ Терминал", оснащенный самой современной системой управления мирового производителя Logistics Vision III WMS, и Всероссийский отраслевой текстильный комплекс "ТекстильПрофи-Иваново" - один из крупнейших в России.
Успешная реализация проекта текстильного кластера требует решения ряда проблем, таких как:
- высокая доля на рынке контрафакта и нелегально ввезенных товаров иностранных производителей,
- потребность в техническом перевооружении производства, в замене устаревших основных фондов,
- поддержание текущей ликвидности производственной деятельности
- улучшение качества продукции и обеспечении потребностей внутреннего рынка;
- создание инновационных предприятий, способных поставлять конкурентоспособную продукцию на внешний рынок.
Также в рамках создания текстильного кластера необходимо возвести несколько логистических центров, построить несколько инфраструктурных объектов, например, объездную дорогу вокруг Иваново.
По мнению экспертов, это потребует около 20 млрд. руб., часть из которых вложат инвесторы, а часть будет взята из федерального бюджета. В любом случае придется изыскивать внутренние источники финансирования. При этом формирование текстильного кластера продлится до 2020 года.
Ни в одной стране, включая США, кластеры не развиваются в изоляции от государственной поддержки. Поэтому мы говорим о разработке механизма государственно-частного партнерства как неотъемлемого элемента кластерной структуры.
При государственно-частном партнерстве государство вносит инвестиции путем предоставления неэффективно работающих объектов или земельных участков под строительство, а частный инвестор - в виде собственного и привлеченного финансирования, а также умения организовать процесс строительства и управления объектом. Проект окупается за счет правильного позиционирования его продукции и услуг на рынке.
Главными принципами государственно-частного партнерства должны являться неизменность правил игры, прозрачность выбора частного партнера, гарантии возврата частному инвестору
его инвестиций и оптимальное распределение рисков между его участниками. В этом случае государство получит социально-экономический эффект, а бизнес сможет окупить свои инвестиции.
Однако мы считаем, что более целесообразно развивать не только текстильный кластер, но целый комплекс различных кластеров, объединенных понятием "мегакластер". Кроме текстильно-промышленного, в мегакластер должны войти туристский (туристско-рекреационный) кластер, агропромышленный кластер, в дальнейшем - кластер ЖКХ, строительный кластер и т.п.
Под туристско-рекреационным кластером понимается сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных компаний: туроператоров, турагентов, сферы размещения, поставщиков туристических услуг, транспортных компаний, инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.
Туристско-рекреационный кластер Ивановского региона в настоящее время находится на стадии формирования и представляет собой систему со средним уровнем экономического развития. Его элементы достаточно быстрыми темпами развиваются на территории Ивановской области - финансируется реконструкция и развитие объектов историко-культурного комплекса, рекреационные объекты, развивается инфраструктура туризма - ресторанно-гостиничный бизнес, сеть туроператоров, ряд образовательных учреждений, готовящих персонал для данной сферы и т.п.
Разработка и реализация туристско-рекреационного кластера в Ивановском регионе ставит целью решение ряда задач:
- создание целостной исторической архитектурно-ландшафтной среды, сохранение, регенерация и использование исторического, архитектурно-градостроительного, этнокультурного и природного потенциала территории Золотого кольца России;
- развитие традиционных и перспективных видов производств, возрождение и развитие традиционных промыслов и ремесел;
- развитие делового туризма, целью которого будет проведение различных симпозиумов, конгрессов, семинаров, в том числе и международных, чему способствует удачное территориальное расположение Ивановской области в центре России;
- развитие сферы туристского обслуживания международного уровня, удовлетворяющего спрос на разнообразные туристские услуги российских и иностранных граждан и способного оказать стимулирующее воздействие на развитие других отраслей экономики;
- увеличение доходов бюджетов всех уровней за счет развития всех видов туризма (в т. ч. рекреационного) и создание новых рабочих мест;
- создание условий для привлечения отечественного и иностранного капитала, стимулирование развития предпринимательства в сфере туризма, поддержки малого и среднего бизнеса;
- развитие туристской инфраструктуры, включая транспортное обслуживание и дорожное хозяйство.
Кроме имеющих мировую известность лаковых миниатюр Палеха и Холуя, Ивановский край славится узорным ткачеством, ручной росписью тканей, художественной ручной вышивкой и строчевышивкой, а также ювелирными изделиями, Шуйскими гармонями и, конечно же, ивановскими ситцами и яковлевскими льнами, из которых ивановские модельеры создают высокие образы модной одежды с оригинальным прочтением национальных традиций.
Иваново имеет множество брендов: "Красный Манчестер", "Родина Первого Совета", "Город невест" и др.
Санатории "Решма", имени Станко, "Оболсуново" и "Зеленый городок", пансионаты и базы отдыха расположены среди типичного национального русского ландшафта, и предоставляют не только эффективные средства лечения различных заболеваний (в т.ч. с помощью минеральной воды, как столовой, так и рассольной для приготовления ванн), но и возможность заниматься активными видами спорта.
Наличие в области памятников природы, истории, религиозных объектов, а также большие культурно-рекреационные возможности являются хорошей предпосылкой для создания востребованных туристических программ.
Анализ факторов, таких как географическое положение, инженерная и транспортная инфраструктура, природные ресурсы и экологические условия, инфраструктура рынка, информационное пространство и др. позволяет выявить сильные и слабые стороны развития туристского кластера Ивановской области.
Причиной недостаточного роста въездных туристских потоков является отсутствие четко сформированного туристического предложения, недостаточно богатая визуально-эстетическая городская среда областного центра. В настоящее время большим спросом пользуются активные виды туризма на воде и зимние экстремальные виды спорта (водного - вейкборд, кайтинг, дайвинг; зимние виды - горные лыжи, сноуборд, снегокат и др.). Однако, существующая инфраструктура объектов, предлагающих данные виды услуг, на сегодняшний момент зачастую не отвечает мировым стандартам и не может предоставить туристам и местному населению качественный сервис.
Кроме развития туристского кластера на своей территории, Ивановской областью предлагается разработка межрегиональной туристической программы (туристского кластера) "Золотое кольцо". Данный проект предусматривает участие шести регионов Центрального федерального округа РФ (г. Москва, Московская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская области).
Предполагается разработка единого плана реконструкции и строительства дорог, автозаправочных станций с комплексом обслуживания туристов, транспортного обеспечения туристской деятельности, организации рекламно-информационных стендов и плакатов. Важным фактором реализации мероприятий видится комплекс мер по подготовке и изданию пакета материалов о туристских возможностях Золотого кольца России, а также развитие событийного туризма в регионах, что позволит сделать пребывание туристов всесезонным.
Анализ состояния и перспектив развития туристско-рекреационного кластера Ивановского региона показывает, что при безусловном потенциале и обеспеченности отдельно взятых направлений объекты туристско-рекреационного прокластера не функционируют скоординированно,
как единый механизм. Стимулированию и регулированию процесса формирования конкурентоспособного кластера должна способствовать государственная поддержка.
Основными задачами государственного регулирования, в данном контексте, является децентрализация и диверсификация ресурсов, благодаря чему в относительно короткий период можно обеспечить качественный переход от структуры разрозненных предприятий к четко функционирующему туристско-рекреационному кластеру, действующему на принципах государственно-частного партнерства и вовлечения в туристическую деятельность максимально возможного объема туристских ресурсов региона.
Реализация настоящих задач будет способствовать усилению конкурентных преимуществ создаваемого туристического продукта, обеспечит географическую концентрацию компаний на подготовленных и оборудованных коммуникациями и обеспеченных проектными решениями территориях, повысит занятость населения. Это приведет к увеличению туристического въездного потока, а, следовательно, к росту поступлений в бюджеты всех уровней.
Модернизация и увеличение качества туристического продукта повлечет за собой необходимость в высоком уровне сервиса, что неразрывно связано с изменением стандартов образования и адаптацией их к реалиям современного рынка туристических услуг.
Еще одной составляющей мегакластера в Ивановском регионе может и должен стать агропромышленный кластер, который необходимо создавать с учетом особых условий, характерных для региона. В качестве основных из этих условий можно назвать почвенно-климатические, определяющие урожайность культур и себестоимость производства, и маркетинговые, под которыми подразумевается внутрирегиональный и межрегиональный спрос, экспортные возможности.
Ивановский регион можно назвать животноводческим, поскольку он относится к ряду регионов Центрального округа с минимальной долей зерновых и максимальной долей (более 60%) молока и мяса. Сельское хозяйство в этой зоне затрудненно вследствие сложных почвенно-климатических условий, поэтому акцент делается на животноводство. В данном случае сложившиеся традиции сельского хозяйства представляются целесообразными, поскольку почвенно-климатические условия и наличие значительных площадей земель естественных кормовых угодий и сельскохозяйственного назначения, выведенных из оборота, или используемых неэффективно, позволяют формировать кормовую базу, адекватную требованиям отрасли.
В развитых странах животноводство, в частности мясное скотоводство, предусматривает применение промышленных технологий, поэтому необходимо выделение стратегических зон, в которых на основе вертикальной интеграции "племенные - репродукторные - откормочные - мясоперерабатывающие организации" и промышленных технологий будет развиваться высокотехнологичное мясное скотоводство, ориентированное на внутрироссийский рынок (по оценкам специалистов, экспортный потенциал у этой отрасли не только в Ивановской области, но и во всем Центральном федеральном округе отсутствует).
В целом, наибольшие перспективы имеет дальнейшая специализация сельского хозяйства Ивановского региона как молочно-мясной отрасли с развитым овощеводством при
условии государственного лизинга и включения в перечень объектов льготного (субсидированного) кредитования приобретение специализированной техники и строительство цехов и предприятий по переработке, заморозке и хранению овощей и картофеля (2).
Основой и перспективным направлением дальнейшего развития агропромышленного кластера может стать реализация совместного проекта, предложенного Бразильской ассоциацией производителей свинины ABC S, по строительству мясоперерабатывающего комплекса с ориентировочной производительностью до 300 тонн в сутки поступающего мяса на переработку. При этом рассматривается создание совместной бразильско-российской компании со смешанным капиталом в размере 20 млн. долларов. Строительство производственного комплекса по переработке свиного мяса с участием бразильских инвестиций планируется на территории ивановского региона, а производить свинину с участием российских инвестиций намерены на территории Бразилии. Приобретение российской стороной пакета акций компаний в бразильском мясном комплексе предусмотрено для того, чтобы осуществлять единый технологический цикл: производство мяса в Бразилии и части в России и переработка и сбыт его на территории Ивановской области и в других регионах страны. Следует особо отметить, что данный проект предполагает лишь переработку свинины, а наиболее затратную часть производственного процесса - выращивание свиней - возьмет на себя бразильская сторона. Именно это обстоятельство оказывается наиболее выгодным для экономического потенциала проекта, поскольку высокая добавленная стоимость формируется как раз на стадии производства готовой продукции.
Кроме того, реализация на территории региона еще одного инвестиционного проекта - свинокомплекса ЗАО АВК "Эксима" - также органично вписывается в структуру нового кластера.
Производство мяса будет способствовать развитию внутреннего мясного рынка и сокращению его зависимости от импортного продовольствия, что вполне согласуется с современной государственной продовольственной политикой, направленной на наращивание собственного производства продовольствия.
Для экономики
города и региона кластеры в отдельности и мегакластер в целом выполняют роль точек роста внутреннего рынка. Вслед за первым (ключевым) образуются новые кластеры, и конкурентоспособность города и региона в целом увеличивается.
Таким образом, мегакластерный подход будет способствовать более эффективному использованию имеющегося потенциала Ивановского региона и развитию всех его инновационных составляющих.
_________________________________________________________________________________
1. Митенев В.В., Гулый И.М. Теоретико-методологические основы кластерных систем. http://journal.vscc.ac.ru/php/jou/36/art36_03.php
2. Попова О.В., Полякова А.А. Инновационный подход к размещению агропромышленного производства в центральном федеральном округе. - http://db.inforeg.ru/eni/artList.asp?j=2&id=0220611123&idfull=0420900014
Масюк Н.Н. -д.э.н., профессор Ивановской государственной текстильной академии
Бушуева М.А. -к.э.н., доцент Российского государственного торгово-экономического университета, Ивановский филиал
Viperson
