27 июля 2005 года Внешэкономбанк подписал соглашение о привлечении дебютного синдицированного кредита. Средства привлечены на трехлетний срок по ставке LIBOR+0,9%. Сумма кредита в соответствии с принятым Внешэкономбанком решением составляет 500 млн. долларов США.
Сделка вызвала значительный интерес со стороны зарубежных инвесторов. Сумма поступивших заявок - более 600 млн. долларов США вдвое превысила первоначально заявленный объем кредита.
Ведущими организаторами синдицированного кредита выступили ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Deutsche Bank, организаторами - Bayerische Landesbank, CALYON Corporate and Investment Bank, Citibank, Erste Bank, HSBC Bank plc, HSH Nordbank, HVB Group (Bank Austria Creditanstalt) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, ICICI Bank UK Limited, ING Bank, JP Morgan Chase Bank NA, Mizuho Corporate Bank и The Bank of Tokyo Mitsubishi.
Согласно подписанному кредитному соглашению привлеченные средства будут направлены на финансирование операций клиентов Банка. За счет средств кредита преимущественно будут реализовываться проекты, ориентированные на расширение продвижения российского несырьевого экспорта в третьи страны и на производство импортозамещающей продукции.
Внешэкономбанк первым из российских банков привлек один из крупнейших необеспеченных займов по самой низкой на данный момент ставке, которая для российских банков не опускалась ниже LIBOR+1%. В сделке принимает участие 40 банков из Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока - один из крупнейших синдикатов для российского рынка синдицированных займов.
По завершении церемонии подписания соглашения Председатель Внешэкономбанка В.А.Дмитриев побеседовал с журналистами
Глава Внешэкономбанка объяснил беспрецедентно низкую ставку привлечения кредита от западных банков устойчивым положением и динамичным развитием ВЭБа.
Председатель Банка отметил, что ВЭБ имеет высокий кредитный рейтинг на уровне суверенного от всех ведущих международных рейтинговых агентств. "ВЭБ ассоциируется с суверенным риском, так как является государственным на 100%", - сказал глава ВЭБ. Кроме того, по словам В.А. Дмитриева, ВЭБ демонстрирует устойчивую динамику роста.
"Привлечение ВЭБом синдицированного кредита. по самой низкой ставке на российском рынке синдицированных кредитов позволит банку снижать ставку для своих клиентов", - сказал В.А. Дмитриев.
При этом было подчеркнуто, что Внешэкономбанк не будет снижать ставки демпинговыми темпами, а будет придерживаться умеренно агрессивного подхода в этом вопросе.
В настоящий момент у банка есть более 15 проектов, предоставление кредита по которым из ресурсов, полученных в рамках подписанного кредитного соглашения, очень вероятно. Банк планирует направлять ресурсы прежде всего в такие отрасли экономики, как нефтепереработка, химическая промышленность, телекоммуникации, космическая отрасль, деревообрабатывающая промышленность, транспортное и дизельное машиностроение. Часть средств будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов, прежде всего в Красноярском крае, соглашение о сотрудничестве с которым было подписано ВЭБом ранее.
Глава банка также сообщил, что серьезных планов заимствований до конца текущего года у ВЭБ нет. "Пока кредитный портфель обеспечен достаточным финансированием", - сказал В.А. Дмитриев, добавив, что при необходимости ВЭБ может принять решение о дополнительных заимствованиях. Председатель Банка отметил, что привлечение кредитов не является самоцелью для банка. "Это не самоцель. Появляются новые проекты, и мы ищем источники финансирования".
ВЭБ пока не планирует кредитование проекта строительства Транссибирского трубопровода.
"Насколько я знаю, пока не готова концепция, не утверждены и технические параметры проекта", - сказал В.А. Дмитриев.
В то же время глава Банка отметил, что "Транснефть", очевидно, будет финансировать данный проект, исходя из условий рыночной привлекательности того или иного предложения, и напомнил, что ВЭБ входит в межведомственную рабочую группу, которая занимается разработкой концепции строительства Транссибирского трубопровода.
28.07.2005
http://www.veb.ru/ru/about/press/publications/index.php?from32=4&id32=539
