Накануне Нового года у потребителей банковских услуг возникают вопросы: что будет с курсом рубля, в чем хранить сбережения, можно ли и дальше доверять банкам, что будет с банковскими вкладами и потребительскими кредитами? ГАЗЕТА решила поинтересоваться у самих банкиров, что они думают о перспективах развития банковского потребительского сектора.
Банки теряют доходы
Чем жили банки в 2003 году
Как изменится курс рубля
Представители государства прогнозируют, что курс рубля будет стабильным, российская валюта будет постепенно укрепляться. Так, по прогнозам главы Министерства финансов Алексея Кудрина, укрепление рубля по отношению к доллару в дальнейшем может составить 3-4% в год.
Представители банков предлагают несколько сценариев изменения курса, опираясь на основные влияющие факторы.
Начальник управления финансовых и операционных рисков Международного промышленного банка Александр Буря: `Скорее всего, в 2004 году позиции евро останутся приблизительно на том же уровне, что и в конце 2003 года. Объем поступающей в страну экспортной выручки, вероятнее всего, снизится, однако приток иностранных инвестиций возрастет, что приведет к сохранению избыточного предложения доллара на внутреннем рынке. В этой ситуации все будет определяться способностью Банка России не допустить избыточное укрепление рубля за счет связывания эмитируемой им рублевой денежной массы. Представляется возможной реализация двух сценариев развития ситуации на внутреннем валютном рынке. Первый, негативный для российской экономики, может реализоваться, если при высоком валютном предложении Банк России не сможет обеспечить медленное укрепление рубля, что приведет к выходу курса на уровень 27 рублей за доллар. Второй, более оптимальный, может быть реализован при усилении монетарной политики Банка России. В этом случае курсовым ориентиром на конец 2004 года представляется уровень 29,8-30,5 рубля за доллар`.
Заместитель начальника управления Газэнергопромбанка Эльберт Мамилов: `В течение ближайших 3-4 месяцев курс доллара будет продолжать снижение на мировом и российском рынках. Администрация США, по-видимому, делает ставку на девальвацию национальной валюты как способ повышения конкурентоспособности американских товаров на мировом рынке. Думается, что успех такой стратегии в значительной степени будет зависеть от действий Китая и Японии. Если эти страны сохранят приверженность политике искусственного занижения или фиксирования курса своих валют к доллару, то, учитывая объем импорта в США из Китая и Японии, американцы не смогут добиться позитивного эффекта от девальвации доллара. В России сохраняют свою силу все факторы, поддерживающие тенденцию понижения курса доллара к рублю: высокие цены на нефть, беспрецедентно высокий уровень золотовалютных резервов, повышение рейтинга России. Одновременно Банк России уменьшил объем рублевых интервенций в поддержку доллара`.
Что будет со сбережениями
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в рамках `прямой линии` касательно сбережений, занял жесткую позицию: `В рублях на депозитных счетах`. Высокие правительственные и центробанковские чиновники, кажется, полностью согласны с президентом. Так, глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, несмотря на свои прогнозы относительно укрепления доллара в долгосрочной перспективе, рекомендовал российским инвесторам хранить сбережения в рублях на депозитах в банках. `Это в среднесрочной перспективе - очевидно выигрышная позиция`, - сказал министр. Олег Вьюгин сообщил, что большую часть средств хранит в рублях, и сослался на слова президента.
Между тем за вас выбор, в чем хранить средства и где, никто сделать не может. Представители банков могут только дать профессиональный совет, не столь категоричный, как у представителей государства. Например, совет Александра Бури такой: `Наиболее оптимальным способом сохранения средств частных вкладчиков в краткосрочной перспективе являются рублевые депозиты в российских банках. При инвестировании на более длительный срок целесообразнее разделить накопления на долларовую и рублевую составляющие. Инвестирование в депозиты в евровалюте может быть более доходным в краткосрочном периоде, однако оно связано с высоким уровнем валютного риска. При этом вкладчику необходимо придерживаться правила, согласно которому накапливать сбережения предпочтительнее в той валюте, в которой он планирует предстоящие расходы. Аналогично - при получении кредита: заемщику не стоит брать на себя валютный риск, а следует ориентироваться на ту валюту, к которой привязано получение им дохода`. Эльберт Мамилов рекомендует `хранить сбережения в трех основных валютах: долларах, евро и рублях. Соотношение пусть каждый определит по-своему, в зависимости от своих потребительских предпочтений`.
В ожидании `депозитного бума`
В конце текущего года был принят многострадальный закон `О страховании банковских вкладов`, в связи с чем эксперты прогнозируют рост спроса со стороны граждан на этот вид услуг. Банковские специалисты резкого увеличения спроса на вклады не ожидают.
Управляющий Смоленским отделением Росбанка Владимир Бардин полагает, что увеличение средств на депозитных вкладах будет происходить постепенно и далеко не во всех банках одинаково. `Реальный рост депозитов будет заметен приблизительно со второго квартала следующего года. Это будет связано с неким эффектом привыкания к новой гарантии самой уязвимой в экономическом смысле группе населения, то есть тех граждан, которые по-прежнему держат свои накопления в `чулках`, их в России пока достаточно`, - отмечает специалист Росбанка.
Заместитель председателя правления СДМ-Банка Дмитрий Осипов: `Безусловно, принятие закона о страховании вкладов будет способствовать увеличению объемов привлечения средств физических лиц. Снизится монополия Сбербанка, и люди понесут денежные средства в коммерческие банки. Однако существенного увеличения объемов я не ожидаю, потому что определяющим фактором является доверие к государству, а не к банкам`.
Игорь Лысенко, начальник управления розничного бизнеса Международного промышленного банка, поддерживает эту точку зрения: `Очевидно, что с принятием закона объем вкладов в российских банках увеличится. Также очевидно и то, что со временем Сбербанк РФ лишится фактически монопольного положения на рынке вкладов физических лиц. И эта тенденция себя проявит уже в 2004 году`.
Начальник отдела вкладов и РКО физических лиц МДМ-Банка Екатерина Гуськова считает, что `после принятия закона об обязательном страховании можно с большой долей вероятности ожидать увеличения объемов вкладов физических лиц. Данный закон в первую очередь направлен на среднего вкладчика, их риски минимизируются, люди спокойней будут доверять свои средства банкам`.
Директор центра банковских продуктов и маркетинга Импэксбанка Валерий Кардашов уверен, что количество вкладчиков и вносимых ими депозитов увеличится, особенно на сумму депозита от 60 000 до 100 000 рублей: `Это связано с тем, что законом о страховании вкладов предусмотрено стопроцентное возмещение средств депозита до 100 000 рублей при наступлении страхового случая, и психологически вкладчик будет чувствовать полную защищенность своих сбережений. Тем же законом предусмотрено, что страховое возмещение исчисляется в отношении каждого банка отдельно, что также поспособствует размещению вкладчиками депозитов до 100 000 рублей в разных банках одновременно. Каждый банк позиционирует такие суммы депозита по-разному, как правило, 60 000-100 000 рублей, это средняя сумма депозита. На мой взгляд, закон о страховании банковских вкладов коснется в первую очередь именно этого диапазона сумм депозитов. Хотя я уверен, что введение системы страхования вкладов увеличит приток депозитов в коммерческие банки и на гораздо большие суммы, что связано с позитивными подвижками государства в области создания и функционирования системы обязательного страхования вкладов граждан в банках РФ`.
Кроме того, банки в основном прогнозируют увеличение вкладов в рублях.
Заместитель председателя правления СДМ-Банка Дмитрий Осипов отмечает: `Если продолжится существующая тенденция движения валютных курсов, то население будет предпочитать вклады в рублях на средние сроки (3-6 месяцев). Именно этот сегмент вкладов мы планируем развивать`. В Росбанке предполагают, что население все-таки не полностью доверяет национальной валюте. `В связи с высокими ценами на нефть и продолжающейся тенденцией укрепления рубля в следующем году плавно произойдет переориентация большей части валютных вкладов на рублевые. Это связано также с пока еще высоким уровнем инфляции и существенной разницей в процентных ставках по валюте и рублям. Предполагается, что население будет все-таки диверсифицировать риски и не держать все свободные средства в одной валюте, тем не менее отдавая предпочтение рублевым вкладам`, - сказал Владимир Бардин.
Процентные ставки: курс на падение
По прогнозам аналитиков банковского рынка, снижение инфляции должно привести и к снижению ставки рефинансирования, вслед за которым надо ожидать плавное падение ставок по рублевым вкладам физических лиц. В свою очередь кредитные ставки должны пойти за депозитными. Таким образом, потребительские кредиты, по крайней мере в рублях, станут более доступными.
Начальник управления розничного бизнеса Международного промышленного банка Игорь Лысенко прогнозирует, что `уровень ставок в 2004 году будет падать - это касается как кредитных операций, так и вкладов. Основной причиной этого является повышение инвестиционного рейтинга РФ и, как следствие, получение доступа субъектов российской экономики к более дешевым западным ресурсам`.
Специалисты Газэнергопромбанка также считают, что ставки снизятся и по вкладам, и по кредитам.
Заместитель председателя правления Газэнергопромбанка Нина Волкова рассказала ГАЗЕТЕ: `Процентные ставки по вкладам, возможно, будут понижаться. Это объясняется, прежде всего, принятием закона о страховании вкладов, который повлечет за собой отчисления определенных процентов в стабилизационный фонд, а также снижением ставки рефинансирования ЦБ РФ. Снижение процентной ставки по вкладам в рублях может составить в 2004 году от 1% до 2% годовых. Что касается прогноза ставок по валютным вкладам, то тут сложно сделать точный прогноз. Все будет зависеть от ситуации на валютном рынке`.
Начальник управления кредитования и инвестиций Газэнергопромбанка Ольга Евсюнина выражает надежду, `что рост благосостояния населения и грамотная экономическая политика государства при незначительной инфляции будут способствовать снижению ставок и увеличению сроков кредитования. Впрочем, вряд ли ставки смогут опуститься ниже 9% в валюте и 17% в рублях`.
Представитель Импэксбанка Валерий Кардашов считает, наоборот, что ставки по вкладам могут и повыситься. `Прежде всего размер процентной ставки по депозитам зависит от экономической ситуации и конъюнктуры рынка, то есть финансовых условий депозитов (величин ставок, сервисных возможностей, минимальных сумм), предлагаемых конкурирующими банками, - говорит Валерий Кардашов. - Так как введение системы страхования вкладов может способствовать увеличению количества депозитов на сумму 60 000 - 100 000 рублей, то вполне естественно, что многие банки захотят побороться за данный сегмент рынка. Исходя из соображений привлекательности условий, один или несколько крупных игроков скорректируют процентные ставки в сторону увеличения, что приведет к незначительному повышению процентных ставок на рынке депозитов. Однако если такое повышение и произойдет, то оно действительно не будет значительным. Ведь банки в качестве первоочередных факторов ориентируются на экономическую ситуацию и конъюнктуру рынка. И Импэксбанк в данном аспекте не исключение - мы придерживаемся концепции предоставления условий по депозитам, исходя из оптимального соотношения `конкурентоспособность - доходность - сервисные возможности`. Несложно проследить, что предлагаемые Импэксбанком ставки по депозитам превышают среднерыночные величины на рынке, но если возникнет ситуация, когда это правило перестанет действовать - мы незамедлительно отреагируем корректировкой ставок в большую сторону`.
Потребительские кредиты: обострение конкуренции
Большинство специалистов отмечают резкий рост потребительского кредитования в 2003 году и склонны считать, что в 2004 спрос со стороны населения на данный вид банковских продуктов увеличится. Для банков потребительское кредитование становится одним из приоритетных направлений. В будущем году увеличится количество предложений по всем видам кредитов для `частников`: по ипотеке, автокредитованию и кредитам на покупку товаров.
Начальник управления кредитования СДМ-Банка Сергей Козлов: `Потребительское кредитование в 2004 году получит развитие по таким основным направлениям, как кредитование покупок в розничных сетях и кредитование крупных покупок (автомобили, недвижимость). Кредитование конечного покупателя является эффективным инструментом привлечения новых клиентов, увеличения продаж. Понятно, что сетевые торговые компании, автосалоны, риелторы, использующие продажи в кредит, значительно увеличивают объемы реализации, являются более конкурентоспособными. СДМ-Банк работает на рынке потребительского кредитования и собирается развивать это направление при помощи тщательно проработанных программ кредитования. Это программа кредитования покупки абонементов в фитнес-клубы, совместная со строительной компанией программа кредитования на приобретение квартир в Подмосковье с предварительным накопительным периодом, кредитные пластиковые карты топ-менеджменту компаний. В начале 2004 года будет внедрена программа кредитования покупки автомобилей`.
Начальник управления розничного бизнеса Международного промышленного банка Игорь Лысенко: `В 2004 году на рынке потребительского кредитования будет продолжен значительный рост. Значительно расширится количество операторов на данном рынке. По-прежнему значительным спросом будут пользоваться кредиты на приобретение автомобилей. Думается, что на новый уровень выйдет сектор ипотечного кредитования, что связано с появлением все большего количества операторов на этом рынке, а также с наметившейся серьезной поддержкой со стороны государства`.
Начальник управления кредитования и инвестиций Газэнергопромбанка Ольга Евсюнина: `Мы ожидаем, что сфера потребительского кредитования в 2004 году станет развиваться активнее. Традиционно большим спросом будут пользоваться услуги на приобретение бытовой техники и мебели. Вырастет спрос на покупку отечественных и импортных автомобилей в кредит, примерно на 50%. Несмотря на некоторые законодательные недоработки, в центре внимания банков окажутся ипотечные программы. Газэнергопромбанк уже получил аккредитацию от ОАО `Ипотечная корпорация Московской области` на развитие ипотечного кредитования в Подмосковье в 2004 году`.
Борьба кредиток с дебетовками
На российском рынке пластиковых карт по-прежнему доминируют дебетовые карты, однако в 2003 году получили широкое распространение и кредитные карты. Победят ли кредитки в следующем году в борьбе за клиента - пока неясно.
Начальник управления продвижения карточных проектов АКБ `Автобанк-НИКойл` Вадим Гаврилов прогнозирует карточный бум в России в 2004 году: `Рост финансовой культуры населения, развитие социальных программ, объединение и укрупнение банковского сектора, создание финансовых супермаркетов с мощным эффектом кросс-продаж, лавинообразное развитие потребительского и других видов кредитования на фоне общего укрепления позиций экономики России создали среду наибольшего благоприятствования для развития розничных программ банковского сектора. И банковские платежные карты играют значительную роль в продвижении банковских розничных продуктов, становясь не просто ключом к управлению счетами, но и мощным инструментом кросс-продаж, носителем высокотехнологичных решений, которые банки используют для привлечения потенциальных клиентов.
Если говорить о количественном соотношении дебетовых и кредитных карт, то можно ожидать, что весь следующий год пройдет `под диктовку` кредитных карт или карт с разрешенным овердрафтом. В то же время, учитывая значительный потенциал экстенсивного развития в регионах, нельзя сбрасывать со счетов дебетовые карты, которые будут по-прежнему лидерами в абсолютных количественных показателях роста. Если же говорить об относительных показателях и рассмотреть темпы прироста, то лидерами здесь будут кредитные карты и карты с разрешенным овердрафтом. В целом весь следующий год должен стать годом развития активных банковских операций.
Следует также ожидать появления новых кобренд-проектов, расширения спектра карточного продуктового ряда с появлением как самых верхних карточных сегментов, так и развития предложения неперсонифицированных карт моментального предоставления.
Активное развитие эквайринга и активизация электронной коммерции будут также знаковыми явлениями в 2004 году. Следует ожидать расширения перечня компаний, услуги которых можно оплатить в банкоматах по карте: компаний сотовой связи, кабельного телевидения, провайдеров Интернет и IР-телефонии`.
Заместитель председателя правления СДМ-Банка Дмитрий Осипов отмечает, что кредитные и дебетовые карты - это разные продукты: `Дебетовые и кредитные карты - совершенно разные продукты, и развиваться они будут параллельно. Дебетовая карта - средство управления текущим счетом для осуществления платежей, оплаты покупок и получения заработной платы. Кредитная карта, безусловно, получит более серьезное развитие в ближайшее время. Я полагаю, что в силу своей большей универсальности карты скоро вытеснят мгновенные потребительские кредиты, оформляемые непосредственно в магазинах. В следующем году расширится использование чиповых международных карт с размещением на них дополнительных приложений, например, приложений лояльности. Один из таких крупных проектов входит в наши планы`.
В Юниаструм-Банке говорят о развитии новых совмещенных видов карт. Начальник управления развития банковских продуктов Юниаструм-Банка Татьяна Яхно: `В настоящее время кредитные карты получают все большее распространение, и в будущем году банки приложат максимум усилий для увеличения числа их владельцев. Кроме того, возможно, большее распространение получат кобрендинговые карты, а также карты с дуальным интерфейсом (совмещенные чиповые и магнитные карты)`.
Дефолта не будет
В одном вопросе специалисты банков, аналитики и государственные деятели едины - дефолтов и банковских кризисов в 2004 году не будет. Банки продолжат борьбу за частного клиента.
Начальник отдела вкладов и РКО физических лиц МДМ-Банка Екатерина Гуськова: `Учитывая сегодняшнюю ситуацию, нет оснований ожидать банковского кризиса. Однако дать точный ответ на данный вопрос вряд ли кто-то сумеет, а любые предположения - из области астрологии`.
Начальник управления розничного бизнеса Международного промышленного банка Игорь Лысенко: `Доверие к российской банковской системе со стороны населения растет, об этом свидетельствуют значительные темпы роста в 2003 году. Это касается как объема депозитов в банках, так и объема потребительского кредитования. На 2004 год мы намечаем очень масштабную и интересную программу по развитию розничного сектора. Это касается как инфраструктуры обслуживания физических лиц, так и продуктового ряда. Проблем в 2004 году не будет`.
Начальник управления продвижения карточных проектов АКБ `Автобанк-НИКойл` Вадим Гаврилов: `Очевидно, что все основные игроки включатся в 2004 г. в борьбу за клиентов по всему спектру банковских продуктов, и преимущественные позиции будут иметь те институты, которые смогут предложить клиентам полный спектр банковских, страховых, инвестиционных продуктов и услуг в одном месте`.
Заместитель председателя правления СДМ-Банка Дмитрий Осипов: `Вопрос доверия населения банкам зависит от общей стабильности экономической и политической жизни в стране, а также от принятия закона о страховании вкладов. В будущем году СДМ-Банк планирует внедрить несколько значимых новых продуктов для физических лиц. Это система удаленного управления счетами с возможностью управления счетом через Интернет, терминал самообслуживания или банкомат. Начнется эмиссия пластиковых карт Visа с микропроцессорным чипом со многими новыми для наших клиентов функциями, в том числе системы скидок в одной из крупных торговых сетей. Появятся новые продукты в области потребительского кредитования.
Безусловно, мы предложили новые привлекательные виды вкладов.
В начале года к уже существующим 10 отделениям и 3 мини-офисам СДМ-Банка, обслуживающим физических лиц, добавятся 3 новых удобно расположенных современных отделения`.
http://nvolgatrade.ru/
