От стабильности банковской системы зависит вся российская экономика. Каково состояние этой системы, высоки ли в ней риски, с какими финансовыми проблемами столкнется в ближайшее время экономика России в целом и Северо-Запада в частности? Эти вопросы обсуждали представители банковского сообщества и государственной власти на прошедшей недавно практической конференции "Банки и бизнес Северо-Запада: пути развития".
Бочка меда и стаканы дегтя
Банковская система Северо-Запада включает в себя 82 кредитные организации, имеющие более 370 филиалов. "В банковской системе округа удалось достигнуть стабильности", - считает заместитель полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Галина Изотова. Со времен дефолта 1998 года случаев банкротств региональных банков, повлекших серьезные социально-экономические последствия, не наблюдалось. За 2006 год активы банковской системы СЗФО увеличились на 30% и превысили отметку 800 млрд рублей, совокупный капитал банков Северо-Запада достиг 50 млрд рублей.
"Наблюдается впечатляющий рост банковского сектора. Это факт, а факты, как известно, вещь упрямая. По уровню обеспечения банковскими услугами СЗФО уступает лишь Центральному федеральному округу, и то незначительно", - заявил начальник управления анализа банковского сектора и экспертизы правовых актов Банка России Михаил Бездудный.
Тем не менее лишь 10 банков округа обладают собственным капиталом, превышающим 1 млрд рублей. Остальные обладают незначительным капиталом, такая же ситуация наблюдается и в российской банковской системе в целом. А ведь именно собственный капитал определяет возможности банков по привлечению ресурсов и инвестиций в экономику. По данным президента Ассоциации банков Северо-Запада Владимира Джиковича, половина банков округа - мелкие и средние, причем они не проявляют тенденций к росту.
Другой проблемой является недостаточное количество "длинных" инвестиционных ресурсов (вкладов на длительные сроки). В настоящее время депозиты граждан на срок более 3 лет составляют лишь 8% от общего объема. По мнению Галины Изотовой, ситуацию с "длинными" инвестициями поможет выправить реализация программы увеличения предельного размера выплат в системе страхования банковских вкладов. "В 2007 году можно рассчитывать на увеличение темпов привлечения средств населения в банковскую систему", - считает заместитель полпреда. Так считают и банкиры. "Вклады населения растут, люди начинают вытаскивать деньги из-под подушек", - говорит Михаил Бездудный.
Однако международный опыт показывает, что проблема "длинных" вкладов наиболее эффективно решается через систему пенсионных накоплений. По словам председателя Комитета по финансовым рынкам и денежному обращению Совета Федерации Сергея Васильева, сейчас лишь 7% пенсионных вкладов управляются частными компаниями, остальные находятся в государственных. "Пенсионные накопления пока мало что дают в плане инвестиций в российскую экономику, - считает Сергей Васильев. - Но сейчас готовятся изменения и эти средства могут поступить на фондовый рынок". По мнению члена Совета Федерации, после 2007 года радикально изменится соотношение работающих и пенсионеров, что приведет к острому дефициту Пенсионного фонда. Поэтому, возможно, будет увеличена накопительная часть пенсионных отчислений.
Заграница и поможет, и помешает
Если говорить об иностранных инвестициях, то следует отметить, что в 2006 году СЗФО занял третье место в России по уровню привлеченных средств из-за рубежа (2,66 млрд долларов). Более половины из них приходится на долю промышленности, транспортного комплекса и добывающие отрасли. "В то же время инвестиционный потенциал Северо-Запада имеет множество резервов, - считает Галина Изотова. - Их следует искать и в развитии финансовых рынков".
Приток иностранного капитала имеет свою обратную сторону: он приводит к инфляции и излишнему укреплению рубля. А это в свою очередь снижает возможности для кредитования реального сектора, что бьет по той же промышленности. Но к 2010 году, по мнению Сергея Васильева, этот приток капитала должен сократиться, рубль несколько потеряет в весе, и благодаря этому возможности для кредитования реального сектора возрастут.
Конкуренция иностранного капитала серьезно беспокоит банкиров. Ведь не секрет, что на международном рынке банковская система России пока неконкурентоспособна. "Конкуренция со стороны иностранного капитала крайне сильная, - подчеркнул Михаил Бездудный. - Сегодня 63 банка в России контролируются нерезидентами". По словам председателя Координационного совета объединений промышленников и предпринимателей СЗФО Вахтанга Ковешникова, "наша банковская система пока неконкурентоспособна и вытесняется иностранным капиталом". Надо думать, что вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) только обострит эту конкуренцию. На сегодняшний момент импорт превышает экспорт почти в 2 раза. Причем импорт продовольствия и изделий из древесины составляет 40% от общего объема. "Эти отрасли мы вполне можем сами развивать, чтобы не прибегать к импорту. Вот здесь и должны подключаться банки", - считает Вахтанг Ковешников.
Кто не любит рисковать
С 2002 года кредитование банками населения выросло в 20 раз. 2006 год отмечен и резким ростом ипотечного кредитования, что было связано как с галопирующим ростом цен на жилье, так и с реализацией новых программ и предложений. Средняя сумма ипотечного кредита в ноябре 2006 года составила 55 тыс. долларов в Санкт-Петербурге, за одно полугодие объем ипотечных сделок превысил показатель всего 2005 года.
Однако во всем этом кроются большие риски для самих банков. Ведь чем больше выдано денег, тем больше их и не вернут. "Большая проблема - это капитализация наших банков, которая не поспевает за возрастанием рисков, - считает Михаил Бездудный. - Ее может не хватить в случае каких-нибудь кризисов, и банковская система разрушится". Для предотвращения столь печального сценария Центробанк России занимается созданием системы регулярного мониторинга банковского сектора. Она позволит в режиме реального времени контролировать риски банков.
Деньги, карты, терминалы
С 2002 г. количество эмитированных карт по Северо-Западу увеличилось более чем в 3 раза и достигло 5,1 млн штук. Количество банкоматов за тот же период возросло почти в 4 раза и составляет 2063. "Период экстенсивного расширения рынка банковских карт закончился, рынок достиг своего насыщения, и для дальнейшего развития необходимы какие-то качественные сдвиги", - уверен начальник управления платежных систем и расчетов главного управления Центробанка РФ по Санкт-Петербургу Михаил Образцов. Пока же большая часть всех операций по картам состоит в снятии наличных.
"Сейчас мы замечаем снижение темпа роста безналичных платежей, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Осеевский. - У нас слишком много наличных денег, а это плохо". Беспокойство власти вызвано и проблемой обналичивания через банки "серых" доходов. "Надо прекращать обналичку, деньги должны быть белыми и пушистыми, а не грязными", - говорит Михаил Осеевский банкирам.
Однако, по мнению Михаила Образцова, "в Санкт-Петербурге не наблюдается той тенденции к сокращению доли операций по безналичной оплате товаров, которая наблюдается в Москве. Правда, уже год, как эта доля не растет и составляет примерно 6,5% от общего объема операций". При этом средняя сумма сделки с использованием платежной карты снижается и составляет 1530 рублей. Я расцениваю это как положительное явление, которое свидетельствует о том, что платежные карты из средства оплаты дорогостоящих товаров превращаются в повседневное платежное средство", - заявил Михаил Образцов.
Ушедший год также был отмечен резким ростом числа гипермаркетов (которые оснащены оборудованием для оплаты с помощью банковских карт). В 2006 году появился 21 гипермаркет, что в три раза больше, чем за предыдущие четыре года (первый "торговый гигант" появился в 2001 году). Точная статистика оплаты покупок в гипермаркетах с помощью банковских карт неизвестна, однако, по оценкам экспертов, это порядка 20 - 25% от общего объема продаж.
В связи с принятием в августе 2006 года федерального закона N 140, который узаконил возможность для небанковских организаций осуществлять прием платежей от населения за коммунальные услуги и услуги электросвязи, бурными темпами стала развиваться сеть приема розничных платежей. В ушедшем году появилось 407 небанковских платежных терминала. Причем только две из более чем десятка организаций, занимающихся приемом розничных платежей населения, предоставили сведения о наличии договора с кредитной организацией, как того требует федеральный закон.
Доля небанковского сектора в структуре приема платежей составляет на данный момент 21,1%. "Это ставит в повестку дня вопрос о необходимости организации эффективного надзора за данным направлением деятельности, потому что в результате принятия закона, по мнению некоторых, ряды обманутых вкладчиков и обманутых дольщиков рискуют пополниться обманутыми плательщиками", - считает Михаил Образцов. Вообще же, по мнению представителя Центробанка, "мы живем в интересное время, время масштабных инноваций в банковском деле и финансовом секторе страны в целом".
www.spbvedomosti.ru
29.01.2007
Виталий ЧЕРНОВ
