Hа Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке состоялось размещение выпуска облигаций холдинга "Объединенные кондитеры". Организатором выпуска выступил "Райффайзенбанк Австрия". Со-организаторы: ТрансКредитБанк, Коммерцбанк (Евразия), ИНГ Банк (Евразия), ИК "КапиталЪ", Газэнергопромбанк, Дрезднер Банк, Банк "Зенит".
Выпуск включает 3 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения - 5 лет.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определена на конкурсе в ходе размещения в размере 10,4 % годовых. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставки 3-10 купонов определяет эмитент.
Выпуск полностью размещен в течение одного торгового дня.
Второй выпуск облигаций ЗАО "Желдорипотека", организатором которого выступил ТрансКредитБанк, полностью размещен в ходе конкурса
24 апреля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций серии 02 ЗАО "Желдорипотека" - дочерней компании ОАО "Российские железные дороги". Организаторами выпуска являются ТрансКредитБанк, ИБ "Траст" и Балтийское финансовое агентство. Поручитель по займу - ООО "Транс-Инвест".
Объем выпуска - 2,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций составляет 4 года.
Процентная ставка 1-го купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49 % годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, ставки 3-8 купонов определяет эмитент. По выпуску предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.
Выпуск полностью размещен в ходе конкурса, поступило 94 заявки от инвесторов. При этом объем спроса превысил предложение в 1,3 раза.
Согласно информационному меморандуму, подготовленному к размещению, заемные средства компания ЗАО "Желдорипотека" планирует направить на приобретение новых участков под застройку и производство проектно-изыскательских работ, а также финансирование строительства новых объектов в рамках жилищной ипотечной программы ОАО "РЖД" и собственной инвестиционной программы.
"Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса", - отметил генеральный директор ЗАО "Желдорипотека" Виталий Вотолевский.
ОАО "ТрансКредитБанк"
http://bankir.ru/news/newsline/25.04.2008/127673
25.04.2008
