Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК): добыча, переработка и экспорт нефти

 

С начала экономических реформ в конце 90-х годов прошлого столетия в процессе приватизации нефтяной отрасли в России стали создаваться компании, используя концепцию вертикальной интеграции.

 Суть этой концепции объединение различных звеньев технологической цепочки, условно от «скважины до бензоколонки».[1]

В систему вертикальной интеграцию входят разведка потенциальных запасов нефти, бурение и обустройство месторождений, добыча нефти и ее транспортировка, переработка нефти и транспортировка нефтепродуктов, сбыт (маркетинг) нефтепродуктов.

Созданные по этому принципу вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) обладают рядом следующих конкурентных преимуществ на рынке:

 

• гарантированные условия поставок сырья и сбыта конечной продукции;
• снижение издержек производства, в том числе затрат на выпуск единицы продукции;
• снижение рисков, связанных с изменениями мировых цен на энергоносители и рыночной конъюнктуры сбыта и др.

 

В начале третьего тысячелетия добычей нефти в России было занято около двадцати компаний. В 2002 г. из 379 млн. т. добытой нефти более половины приходилось на пять крупнейших ВИНК, в том числе «ЛУКойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз», «Тюменская нефтяная компания», «Татнефть».

Крупными производителями нефти были также «Сибнефть», «Роснефть», «Славнефть» и «Башнефть».

 

Таблица №1

Фирменная структура добычи нефти в России

(2002 г.)

 

Название компании	Объем (млн. т )
ОАО НК ЛУКойл	63
ОАО НК ЮКОС	58
ОАО НК Сургутнефтегаз	44
ОАО Тюменская НК	41
ОАО Татнефть	25
ОАО НК Сибнефть	21
ОАО НК Роснефть	15
ОАО НГК Славнефть	15
АНК Башнефть	12
ОАО Газпром	10
ОАО СИДАНКО	9
ОАО ОНАКО	8
ОАО Ростоппром	1
Российские нефтяные компании с иностранным участием	3

Источник: Бюллетень иностранной и коммерческой информации (БИКИ), 2002 г., № 138, 2

 

В 2014 г. добыча нефти в объеме 527 млн. т. среди крупнейших российских ВИНК распределялась следующим образом: «Роснефть» (202 млн тонн), «ЛУКОЙЛ» (87 млн тонн), «Сургутнефтегаз» (61 млн тонн), «Газпром нефть» (31 млн тонн), «Татнефть» (27 млн тонн)., «Славнефть» — 19 (млн тонн), «Башнефть» (18 млн тонн) «РуссНефть» (13 млн тонн).

В 2015 г. фирменная структура нефтедобычи среди крупнейших ВИНК практически не изменилась. Добыча нефти в объеме 534 млн. т. среди крупнейших российских ВИНК распределялась следующим образом: 

• «Роснефть» (189 млн тонн);
• «ЛУКОЙЛ» (86 млн тонн);
• «Сургутнефтегаз» (62 млн тонн);
• «Газпром нефть» (34 млн тонн);
• «Татнефть» (27 млн тонн);
• «Башнефть» (20 млн тонн);
•  «Славнефть» (16 млн тонн);
•  «РуссНефть» (13 млн тонн).

 

В 2016 г. в России добычей нефти занималось около 240 компаний. Примерно 95% всей добычи в объеме 548 млн. т приходилась на 11 крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). 

В рекордном 2016 г. объем добычи нефти среди крупнейших ВИНК распределялся следующим образом:

• «Роснефть» (190 млн тонн)[2];
• «ЛУКОЙЛ» (83 млн тонн);
• «Сургутнефтегаз» (62 млн тонн);
• «Газпром нефть» (38 млн тонн);
• «Татнефть» (29 млн тонн);
• «Башнефть» (21 млн тонн);
• «Славнефть» (15 млн тонн);
• «Новотек» (13 млн тонн);
•  «РуссНефть» (7 млн тонн).

 

Нефтедобывающими предприятиями с российским капиталом и совместными компаниями с иностранными инвестициями в 2016 г. было добыто 77 млн. тонн сырой нефти.

Компании операторы СРП (соглашение о разделе продукции) в 2016 г. добыли 16 млн. тонн углеводородного сырья.[3]

 

Среди нефтяных компаний лучший результат по динамике добычи углеводородного сырья показала ПАО «Газпром нефть». Компания добыла почти 38 млн тонн нефти, что на 6,7% больше, чем за предыдущий год.

Среди независимых производителей энергоресурсов лидером по динамике роста объемов нефтедобычи в России в 2016 г. стала компания ПАО «Новатэк», увеличив этот показатель за год на 37,5% - почти до 13 млн тонн.

 

Нефтеперерабатывающая промышленность

 

Наряду с ростом добычи нефти в последние годы увеличилась ее переработка внутри страны.

Нефть является важным исходным сырьем для химии и нефтехимии. Она перерабатывается на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нефтехимических комбинатах (НХК), где выпускается большое количество различных видов нефтепродуктов в виде топлива и углеводородного сырья для промышленности органического синтеза и полимерной химии.

В первичную переработку поступает ежегодно более половины добываемой нефти в России. Основными видами производимой продукции являются дизельное топливо, топливный мазут и бензин. Из бензина производят автомобильный бензин, составляющий 83% производства.

В 2014 г. на отечественных нефтеперерабатывающих заводах было переработано 289 млн тонн, в 2015 г. - 282 млн тонн.[4]

Следует отметить, что в последние годы прослеживается тенденция к росту средней глубины переработки нефти на отечественных НПЗ.

В частности, доля светлых нефтепродуктов в общем объеме перерабатываемой нефти за последнее десятилетие выросла почти на 10% и в 2015 г. составляла 72,5%.

Однако, из-за технологической отсталости глубина переработки нефти в России оставалась ниже мирового уровня. Для сравнения, глубина переработки на НПЗ промышленно развитых стран составляет около 75-80%, а в США — свыше 90%.

Несмотря на определенный рост наименьшая глубина переработки нефти была на НПЗ, принадлежащих компании «Роснефть». В 2016 г. этот показатель составлял 71,2%.

 

В целях оптимизации процессов переработки нефти внутри России ее объем в ближайшие годы будет составлять примерно 270 млн тонн.

В целом нефтеперерабатывающая промышленность России характеризуется высокой конкурентоспособностью на внутреннем и мировом рынке.

Собственное производство полностью покрывает потребности внутреннего рынка, импорт осуществляется в небольших количествах, эпизодически и локально.

Негативным фактором является технологическая зависимость нефтепереработки от зарубежных стран

В настоящее время на рынке нефтепродуктов в России также доминируют ВИНК. В собственности вертикально-интегрированных компаний находятся более 70 % перерабатывающих мощностей страны. \

На три компании «Роснефть», «ЛУКойл» и «Газпром нефть» на начало 2017 г. приходилось более половины установленных мощностей и производства нефтепродуктов.

В частности, в 2016 г. объем нефтепереработки на российских заводах, принадлежащих компании «Роснефти» выросла на 3% и достигла 87,5 млн тонн.[5]

 

Ситуация на рынке нефтепродуктов в России полностью зависит от стратегии вертикально-интегрированных нефтяных компаний, формирующейся под воздействием цен на нефть, товарной структуры и географии спроса.

Россия остается крупнейшим в мире экспортёром нефти и нефтепродуктов. Высокая конкурентоспособность обуславливается полной обеспеченностью сырьём и сравнительно невысоким уровнем затрат на электроэнергию, полуфабрикаты, другие материальные ресурсы и охрану окружающей среды.

 

Экспорт нефти и нефтепродуктов

 

Экспорт российской нефти берет свое начало с первой сделки между бакинскими и персидскими купцами в 1871 г. В соответствии с заключенным соглашением в Иран были поставлены 30 т. отечественного керосина.

К 1904 г. ежегодный объем российского экспорта керосина, мазута и сырой нефти достиг 1,4 млн. т. Торговлей российской нефтью и нефтепродуктами в то время занимались в основном иностранные компании – «Роял Датч Шелл», «Братья Ротшильд» и др. После революции 1917 г. экспорт нефти прекратился и возобновился лишь в 1921 г.

В 1931 г. в Советском Союзе было создано Всесоюзное объединение по экспорту нефти и нефтепродуктов «Союзнефтеэкспорт», которому было предоставлено монопольное право на поставку этой продукции на внешние рынки.

В 1988 г. компания достигает рекордного уровня продаж – на мировые рынки было поставлено 126 млн. т сырой нефти и 58 млн. т нефтепродуктов.

Всего за время существования «Союзнефтеэкспорт» поставил в зарубежные страны 4,5 млрд. т. нефти и нефтепродуктов на сотни миллиардов долларов.

После распада Советского Союза в 1992 г. Всесоюзное объединение «Союзнефтеэкспорт» было преобразовано в акционерное общество «Нафта–Москва» однако новая компания утратила свое монопольное право на продажу нефти и нефтепродуктов за рубеж.

После приватизации нефтяной отрасли России в 90 - е годы прошлого столетия основными поставщиками на внешние рынки энергоносителей стали частные вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК).

В конце 90-х годов большая часть нефти и нефтепродуктов поставлялась в промышленно развитые страны, в основном в страны Европы. Крупнейшими экспортерами нефти в эти страны были следующие российские нефтяные компании:

Таблица №2

Фирменная структура российского экспорта нефти и нефтепродуктов

 

Название компании	Объем экспорта* (тыс.т)
ОАО НК ЛУКойл	13351
ОАО НК ЮКОС	12198
ОАО НК Сургутнефтегаз	10160
ОАО Татнефть	6375
ОАО Тюменская НК	5228
ОАО НК Сибнефть	4357
ОАО НК Роснефть	4413
ОАО СИДАНКО	З983
ОАО НГК Славнефть	3394
АНК Башнефть	3238
ОАО ОНАКО	1768
ОАО КомиТэк	1251
ОАО Восточная НК	315
ОАО Ингушнефтехимгазпром	104
ОАО Газпром	1543
ОАО Ростоппром	88
Российские нефтяные компании с иностранным участием	2619

*Данные за январь- октябрь 1999 г.

Источник. Федеральная служба государственной статистики,

 

Современная Россия сохранила свой статус крупного поставщика нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. В последние годы активно наращиваются и диверсифицируются поставки нефти и нефтепродуктов, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Экспорт нефти по итогам 2014 г. составил 222 млн тонн, в том числе по системе нефтепроводов ОАО «Транснефти» - 176 млн тонн.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2015 г. Россия экспортировала 244,5 млн. т нефти на сумму на сумму 89,6 млрд. долл.

По оценкам Минэнерго экспорт нефти из России в 2016 г. может составить рекордные 253 млн тонн.

Следует отметить, что значительная часть внешней торговли России, том числе нефтью и нефтепродуктами сохраняет сильную оффшорную «окраску». 

По данным Счетной Палаты России доля экспортных операций с оффшорными странами в общем объеме экспорта из России в 2013 г. составляла 47,5%, в первой половине 2014 г. – 51%.[6]

По нашим подсчетам, более 40% от объема и стоимости поставок нефти в 2015 г. приходилось на 8 торговых российских компаний, зарегистрированных в Швейцарии (5), Нидерландах (2) и Ирландии (1).

Большая часть торговли российской нефтью и нефтепродуктами, осуществляется через швейцарских трейдеров, которые в основном пользовались кантональными специальными льготными режимами оффшорного типа.

В частности, в Швейцарии по состоянию на начало 2016 г. были зарегистрированы оффшорные торговые фирмы крупнейших российских нефтяных компаний, в том числе: 

• Gazprom Schweiz AG –  «Газпром экспорт»;  
• Litasco –  «ЛУКойл»; 
• Total Oil Trading - «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть»;
• Trafigura – «Роснефть», «Сургутнефтегаз»;
• Tatneft Europe – «Татнефть»;
• Glencore –  «Нефтиса», «Зарубежнефть», «Роснефть».

 

По оценкам экспертов, средний уровень цен, по которым исполняются внешнеторговые оффшорные контракты ниже цен, при внешнеторговых контрактах, заключаемых напрямую с получателями товаров.

По оценкам Минэнерго России экспорт нефти в 2017 г. может увеличится примерно до 270 млн тонн.

В сфере экспорта нефти и нефтепродуктов российские компании стремятся к диверсификации товарной структуры и направлений экспортных поставок, главным образом, за счет развития восточного направления.

 

Инвестиционные программы ВИНК

 

Объем капитальных вложений вертикально-интегрированных нефтяных компаний в нефтедобычу России в 2016 г. оценивался примерно в 1,5 трлн. руб. и будет увеличиваться в ближайшие годы.

Крупнейшим инвестором в нефтяной сектор остается компания «Роснефть». В 2015 г. капиталовложения «Роснефть» в добычу и переработку нефти составили 660 млрд. руб., в 2016 г. выросли до 750 млрд. руб.

В соответствии с инвестиционной программой «Роснефти» объем капиталовложений планируется увеличить в 2017 г. на 30% до 1,1 трлн руб. и в 2018 г. на 18%, до 1,3 млрд руб.[7]

Основные капиталовложения планируется направить на реализацию проектов в Восточной Сибири, в том числе на расширение добычи нефти и конденсата на крупнейших «зрелых» активах — «Самотлорнефтегазе» и «Юганскнефтегазе».

 

В соответствии с инвестиционной программой «Газпром нефти» в 20016-2018 гг. наибольший объем капиталовложений планируется направить на развитие крупных проектов по добыче и переработке углеводородного сырья приходится.

В 2017 г. планируется освоить 404,1 млрд рублей капитальных вложений.

Основные инвестиции будут направлены на расширение производственной инфраструктуры Новопортовского и Мессояхской группы месторождений.

 Начав эксплуатацию Новопортовского и Восточно-Мессояхского месторождений, «Газпром нефть» подтвердила статус технологического лидера в освоении запасов углеводородов в Арктике — эти проекты, наряду с проектом «Приразломное», без преувеличения можно назвать знаковыми для всей российской нефтяной отрасли.

Планируется строительство и модернизация производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов, с целью повышения их операционной эффективности, увеличение глубины переработки и повышение показателя выхода светлых нефтепродуктов.

Кроме того, приняты планы мероприятий по увеличению утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) до 2020 года.

В 2016 г. рублевые котировки акций «Газпром нефти» достигли рекордных значений, что является безусловным свидетельством роста инвестиционной привлекательности компании.

 

*            *             *

 

Сырьевая база России позволяет полностью обеспечить потребности народного хозяйства в нефти и нефтепродуктах.

Но в последние годы произошло ухудшение структуры и качества сырьевой базы и снизились геолого-экономические показатели ее освоения.

Начальные запасы месторождений нефти, находящиеся в разработке, выработаны в среднем на 48%.

Темпы выработки запасов нефти на территории России в 3-5 раз превышают соответствующий показатель Саудовской Аравии, ОАЭ, Венесуэлы, Кувейта. Такие темпы добычи обусловили резкое сокращение разведанных запасов.

Доля трудноизвлекаемых, низкоэффективных запасов в общем балансе разведанных месторождений достигла 55%. Увеличилось количество месторождений с высокой степенью выработанности и обводненности. В результате добыча нефти на многих месторождениях стала малорентабельна или нерентабельна.

 Прирост разведанных запасов нефти за счет геологоразведочных работ хронически отстает от добычи. За последние 10 лет из-за этого разрыва потерян трехлетний объем добычи в геологических запасах.

Основная проблема геологоразведчиков - недостаточное финансирование, поэтому сейчас разведка новых месторождений частично приостановлена. Такая ситуация в геологоразведке нефти несет серьезные риски и угро­жает энергетической безопасности страны.

Потенциально, по прогнозам экспертов, геологоразведка может давать Российской Федерации прирост запасов от 700 млн. до 1 млрд. т в год.

В последнее время нарастают геополитические риски развития нефтяной промышленности России, связанные с экономическими санкциями, введенные западными странами против российских энергетических компаний.

Усиление геополитической напряженности, ухудшение взаимоотношений Российской Федерации с рядом ведущих западных стран ограничивает доступ российских нефтяных компаний к кредитным ресурсам на мировом рынке капиталов, а также к передовым технологиям. 

В этих условиях влияние кризиса оказывается весьма ощутимым. Он вносит определенные коррективы в перспективы развития российского ТЭК, которое определяется долгосрочными тенденциями развития внешнего и внутреннего спроса на энергоресурсы, научно-техничес­ким прогрессом в энергетике и характером внутреннего развития отдельных отраслей ТЭК.

Существенное влияние на развития российской нефтяной промышленности оказывают тенденции развития мировой экономики и энергетики отдельных стран мира, к которым в первую очередь следует отнести следующие:

·       сохраняющуюся высокую волатильность мировых цен на нефть;

·       появление новых производителей топливно-энергетических ресурсов, включая разработку нетрадиционных нефтегазовых ресурсов, в том числе «сланцевой» нефти;

·       ужесточение конкуренции на ключевых мировых энергетических рынках, включая как традиционные европейские рын­ки сбыта российских энергоресурсов, так и наиболее перспективные и емкие рынки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона;

·       изменения в регулировании мировых энергетических рынков, в том числе требования к условиям поставок энергоресурсов, деятельности товарных бирж, соблюдения глобальной климатическая политика и др.;

·       рост капиталоемкости и интеллектуалоемкости научно-технических и опытно-конструкторских разработок в нефтяной сфере и др.

В ближайшей перспективе для поддержания оптимальных темпов развития нефтяного комплекса России вертикально-интегрированным компаниям необходимы новые современные инновационные технологии и значительные объемы капиталовложений в перспективные инвестиционные проекты.

Актуальными проблемами для развития нефтяной промышленности России остаются высокая стоимости крупных инвестиционных проектов в сфере добычи, переработке и транспортировки нефти и недостаточно эффективная система корпоративного управления в вертикально интегрированных нефтяных компаниях.

 

Андрианов Владимир

Профессор МГУ, д.э.н., академик РАЕН,

бывший помощник Председателя Правительства РФ

(andrianov_vd@mail.ru)